Analisi delle performance dei progetti di rilievo nel 2024
In questo report, analizziamo l’andamento dei prezzi delle principali tendenze nel panorama delle criptovalute che abbiamo seguito nel corso del 2024. L’intelligenza artificiale (AI) è emersa come il settore con le migliori performance nel 2024.
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Panoramica generale
- In questo report, analizziamo l’andamento dei prezzi delle principali tendenze nel panorama delle criptovalute che abbiamo seguito nel corso del 2024. Presentiamo i risultati in diversi formati per i progetti di rilievo.
- Nel 2024 abbiamo messo in evidenza otto settori principali, di cui quattro hanno registrato guadagni positivi. Complessivamente, il rendimento logaritmico medio dei token menzionati nei nostri report ha raggiunto il 10%.
- L’intelligenza artificiale (AI) si è affermata come il settore con le migliori performance dell’anno, con un rendimento logaritmico medio dell’84%.
- All’interno del settore AI, gli agenti AI hanno registrato il maggiore rendimento logaritmico, pari al 186%, seguiti dalle reti di calcolo decentralizzato con il 41%.
- Al contrario, le AI data chain hanno riportato un rendimento logaritmico negativo del -14%.
- Tra i token AI analizzati, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ha guidato la crescita con un impressionante rendimento logaritmico del 559% nel 2024, seguito da ai16z (AI16Z) con il 247%, superando sia BTC (79%) che ETH (39%).
- Gli asset del mondo reale (RWA) hanno registrato un rendimento logaritmico del 29%, sostenuto dall’adozione continua da parte delle istituzioni finanziarie tradizionali e dalla crescita delle stablecoin con rendimento. Il settore delle reti fisiche decentralizzate (DePIN) ha registrato un rendimento logaritmico del 15%, mentre il settore dei derivati ha registrato una crescita modesta del 2%.
- Sebbene Bitcoin abbia registrato un apprezzamento del 79% (rendimento logaritmico) nel 2024, i Bitcoin layer2 (L2) hanno subito un crollo del 98%. Anche lo staking e restaking, il gaming e le super chain Ethereum L2 hanno riportato rendimenti logaritmici negativi, rispettivamente del -16%, -48% e -52%.
1. Introduzione
Nel 2024, abbiamo analizzato alcune delle tendenze più significative nel panorama delle criptovalute, concentrandoci su settori chiave come intelligenza artificiale (AI), derivati, staking e restaking, asset del mondo reale (RWA), stablecoin, mercati predittivi e gaming. All’interno di ciascuna categoria, abbiamo evidenziato progetti e token di rilievo. Questo report esamina la performance dei prezzi dei token associati ai progetti analizzati. La performance dei prezzi, come definita in questo report, è indicata di seguito (utilizziamo il rendimento logaritmico come riferimento predefinito):
Tra i settori analizzati, l’intelligenza artificiale (AI) è stata la più performante nel 2024, registrando un rendimento medio dell’84%. La forte crescita del settore AI è stata trainata dallo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale generativa, dalla diffusione degli agenti AI e da altri fattori. Tra i token AI analizzati, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ha guidato la crescita con un rendimento straordinario di circa 559%, seguito da ai16z (AI16Z) con un 247%.
Dopo l’AI, il settore degli asset del mondo reale (RWA) ha registrato un rendimento logaritmico del 29%, sostenuto dall’adozione da parte delle istituzioni finanziarie tradizionali e dalla crescita delle stablecoin con rendimento. Il settore DePIN ha ottenuto un 15%, mentre il comparto derivati ha mostrato una crescita più contenuta del 2%.
Al contrario, i settori staking e restaking, gaming, Ethereum L2 super chain e Bitcoin L2 hanno affrontato diverse difficoltà, registrando rispettivamente rendimenti logaritmici negativi di -16%, -48%, -52% e -98%.
2. Performance di ciascun settore
2.1 Intelligenza artificiale (AI)
I token AI sono stati il secondo settore più performante tra quelli analizzati, registrando un rendimento logaritmico medio dell’84% nel 2024 e un incremento del 395% nei tre mesi successivi alla nostra prima menzione. Lo scorso anno, abbiamo approfondito alcuni dei temi più rilevanti legati all’AI, tra cui i token AI emergenti, il calcolo decentralizzato, gli agenti AI e le AI data chain.
La tabella seguente riporta i principali progetti AI esaminati nel 2024:
All’interno del settore AI, la sottocategoria degli agenti AI ha registrato i maggiori rialzi di prezzo, con un rendimento logaritmico medio del 186% nel 2024, un incremento del 249% in un mese e un impressionante 1.036% in tre mesi dalla nostra prima menzione a marzo 2024. La recente crescita è stata guidata da Virtuals Protocol (VIRTUAL), il cui prezzo è aumentato di 267 volte nel 2024, grazie al suo framework innovativo per la creazione e la monetizzazione di agenti AI. Inoltre, ai16z (AI16Z) ha registrato una crescita superiore a 32 volte dal suo lancio, avvenuto il 26 ottobre, fino alla fine del 2024.
I token delle reti di calcolo decentralizzate hanno registrato un rendimento logaritmico medio del 41% nel 2024, con un incremento del 30% in un mese e dell’11% in tre mesi dalla nostra prima menzione a marzo 2024. I prezzi di Render Network (RENDER), Bittensor (TAO) e SingularityNET (AGIX) sono aumentati rispettivamente del 53%, 70% e 74% nel 2024.
Al contrario, i token delle AI data chain hanno registrato un rendimento logaritmico medio del -14% nel 2024. I progetti volti a risolvere le problematiche legate ai dati nell’AI, come Vana (VANA) e CARV Protocol (CARV), hanno mostrato performance di prezzo contrastanti. Vana ha perso il 51%, mentre CARV ha guadagnato il 55% dai loro lanci, avvenuti rispettivamente il 16 dicembre e il 10 ottobre 2024, fino alla fine dell’anno.
Per approfondire, consulta i nostri report su Agenti AI, Calcolo decentralizzato per lo sviluppo AI, AI Data Chain, Token AIs, e Protocolli basati sugli intenti.
2.2 Mercati predittivi
Mercati predittivi come Polymarket hanno guadagnato una notevole trazione nel 2024, capitalizzando sull’anno delle elezioni negli Stati Uniti, e hanno visto anche una crescita significativa su eventi non politici. Inoltre, l’exchange decentralizzato di derivati Drift ha introdotto la funzione di previsione BET, sebbene il volume delle operazioni sia rimasto esiguo rispetto a quello dei derivati. Infine, Azuro, un’infrastruttura per la creazione di applicazioni di previsione incentrate sugli eventi sportivi, ha subito un calo del prezzo del 55% dal suo lancio, avvenuto il 19 giugno 2024, fino alla fine dell’anno.
La tabella seguente mostra i principali attori del mercato predittivo che abbiamo trattato nel 2024:
| Protocollo | Descrizione |
|---|---|
| Polymarket (Nessun token lanciato) | Polymarket utilizza la tecnologia blockchain per consentire agli utenti di speculare sui risultati degli eventi del mondo reale. Non ha un proprio token nativo. |
| Azuro (AZUR) | Azuro è un mercato predittivo che funge da layer intermedio, fornendo soluzioni di liquidità e oracoli per DApp. |
| Drift BET (DRIFT) | BET è un mercato predittivo integrato con Drift v2, che consente di negoziare derivati e guadagnare rendimento sui token sulla stessa piattaforma. |
Leggi di più nel nostro report sul mercato predittivo.
2.3 Asset del mondo reale (RWA)
I token RWA hanno registrato un rendimento logaritmico medio del 29% nel 2024. Inoltre, c’è stato un guadagno medio del 12% sui token che abbiamo seguito da quando ne abbiamo parlato per la prima volta a maggio 2024.
La tabella sottostante mostra i principali protocolli legati agli RWA che abbiamo trattato nel 2024:
| Protocollo | Descrizione |
|---|---|
| Centrifuge (CFG) | Centrifuge, il principale attore per valore attivo dei prestiti, è un ecosistema on-chain per il credito strutturato. |
| Maple (MPL) | Maple è un protocollo di prestito. A gennaio 2023, Maple Finance ha ampliato la sua offerta aggiungendo una pool RWA specifica per i crediti commerciali. |
| Goldfinch (GFI) | Goldfinch è un protocollo di credito decentralizzato che fornisce prestiti in criptovalute. Connette investitori con aziende del mondo reale, offrendo rendimenti in stablecoin attraverso il lending. |
| Ondo Finance (ONDO) | Ondo Finance è un protocollo RWA, che offre versioni tokenizzate di prodotti finanziari tradizionali. |
La forte crescita è principalmente trainata da Ondo Finance (ONDO), che ha registrato un aumento del 521% dal suo lancio il 18 gennaio 2024. Abbiamo assistito a un crescente ingresso di istituzioni finanziarie tradizionali (TradFi), tra cui BlackRock, UBS e Goldman Sachs, nel mercato RWA e prevediamo che l’adozione da parte delle istituzioni TradFi continuerà a sostenere la crescita del settore nel prossimo anno.
Leggi di più nel nostro report sulla Tokenizzazione degli RWA & Stablecoin con rendimento.
2.4 DePIN
I token Decentralised Physical Infrastructure Network (DePIN) hanno registrato un rendimento logaritmico medio del 15% nel 2024. Helium (HNT) ha subito una perdita del 12%, mentre Render Network (RENDER) ha segnato un aumento del 53% nel 2024.
La tabella seguente mostra i principali protocolli DePIN analizzati nel 2024:
| Protocollo | Descrizione |
|---|---|
| Helium (HNT) | Helium Network è un progetto di infrastruttura wireless decentralizzata che opera sulla blockchain di Solana. Incentiva individui e organizzazioni a distribuire e mantenere reti wireless utilizzando token. |
| Render Network (RENDER) | Render Network è una piattaforma che utilizza un modello decentralizzato di elaborazione GPU per offrire servizi di rendering quasi in tempo reale. Risponde alla crescente domanda di potenza di calcolo GPU per attività di rendering 3D. |
Con la crescita delle reti DePIN, queste potrebbero rivoluzionare le infrastrutture centralizzate esistenti, sfruttando risorse inutilizzate a livello globale attraverso un ecosistema aperto. Questa opportunità di applicazione nel mondo reale rende DePIN una delle narrative emergenti più rilevanti nel settore delle criptovalute.
Leggi di più nei nostri report su DePIN: La crescente narrativa delle criptovalute..
2.5 Derivati
I token derivati hanno registrato un rendimento logaritmico medio del 2% nel 2024. Lo scorso anno abbiamo evidenziato il protocollo leader dei perpetual decentralizzati, Hyperliquid (HYPE), il cui token ha rapidamente guadagnato popolarità sin dal lancio a fine novembre, con una crescita straordinaria del 313% in appena un mese. Al contrario, dYdX (DYDX) e GMX (GMX) hanno subito rispettivamente un calo del 49% e 50% nel 2024.
La tabella seguente fornisce dettagli su Hyperliquid, dYdX e GMX:
| Protocollo | Descrizione |
|---|---|
| Hyperliquid (HYPE) | Hyperliquid è un protocollo decentralizzato di perpetual che opera sulla propria blockchain L1. Utilizza un modello basato su book degli ordini e oracoli per allineare i prezzi degli asset. |
| dYdX (DYDX) | dYdX è una piattaforma di trading decentralizzata che offre trading con margine e derivati. |
| GMX (GMX) | GMX è un exchange decentralizzato per il trading spot e perpetual, che consente ai trader di aprire posizioni long o short sulle principali criptovalute. |
Nel 2025, Hyperliquid prevede di lanciare HyperEVM, introducendo la compatibilità con Ethereum Virtual Machine (EVM) nella propria blockchain. Con lo sviluppo previsto di HyperEVM, riteniamo che questo protocollo abbia il potenziale per rimanere un forte concorrente nel settore.
Leggi di più nel nostro report sul Mercato dei perpetual decentralizzati.
2.6 Staking e Restaking
I token di staking e restaking inclusi nella nostra analisi hanno registrato un rendimento medio del -16% nel 2024, con un guadagno del 41% su un mese (rendimento semplice) dalla nostra prima menzione. Nello specifico, il rendimento medio nel 2024 è stato del -20% per i token di staking su Solana e del -9% per i token di restaking su Ethereum. La tabella seguente riporta i principali progetti di staking e restaking analizzati nel 2024:
Jito (JTO) è stato il principale guadagnatore di prezzo nel 2024, con un incremento del +75%. Al contrario, Marinade (MNDE) ha registrato la maggiore perdita di prezzo, pari al -62%.
Leggi di più nei nostri report su Espandere i confini di Ethereum: restaking e l’ecosistema di EigenLayer (Un’analisi della dinamica del restaking), Panorama dei fornitori di staking, e Staking di Solana.
2.7 Gaming
I token legati al gaming che abbiamo monitorato hanno registrato un ritorno medio logaritmico del -48% nel 2024. Nello specifico, Notcoin (NOT) e Hamster Kombat (HMSTR) hanno subito perdite del 17% e del 54% rispettivamente, dal loro lancio il 16 maggio e il 26 settembre 2024, fino alla fine del 2024.
Di seguito, trovi i principali progetti di gioco che abbiamo trattato nel 2024:
| Protocollo | Descrizione |
|---|---|
| Notcoin (NOT) | Lanciato nel gennaio 2024, Notcoin è un gioco basato su Telegram in cui gli utenti semplicemente “cliccano” sull’immagine di una moneta d’oro per guadagnare ricompense. |
| Hamster Kombat (HMSTR) | Hamster Kombat, un gioco tap-to-earn lanciato nel marzo 2024, ha superato Notcoin ed è diventato il canale Telegram più grande al mondo con 44 milioni di iscritti. Ogni giocatore è il CEO di un exchange di criptovalute virtuale, e i giocatori devono “cliccare” il criceto per guadagnare monete d’oro. I giocatori possono guadagnare di più completando combo e booster quotidiani, nonché invitando amici. |
Leggi di più nel nostro report su Nuovi sviluppi in GameFi.
2.8 Super chain Ethereum layer2
I token delle super chain Ethereum layer2 (L2) hanno registrato un ritorno medio logaritmico del -52% nel 2024, con variazioni di prezzo mensili e trimestrali rispettivamente del +6% e +8% rispetto al nostro primo accenno di agosto 2024.
Con lo sviluppo significativo delle soluzioni Ethereum L2, anche le soluzioni di interoperabilità hanno guadagnato attenzione, con ZKsync Elastic Chain, Optimism Superchain e Polygon AggLayer come i principali attori. La tabella sottostante mostra i principali attori di Ethereum L2 che abbiamo trattato nel 2024:
Tutti i principali token delle super chain Ethereum L2 nella nostra copertura hanno registrato perdite di prezzo nel 2024, con Polygon (POL) che ha subito la maggiore flessione (-53%).
Abbiamo assistito a numerosi sviluppi chiave negli L2 nel 2024, tra cui l’aggiornamento Dencun di Ethereum, la funzionalità cross-chain di Arbitrum e i progressi dei rollup ZK. Inoltre, il TVL per gli L2 di Ethereum è salito a un record di 54 miliardi di dollari. Si prevede che gli L2 vedranno ulteriori sviluppi nel 2025, inclusi miglioramenti sulla decentralizzazione e le performance della rete dopo l’imminente aggiornamento Pectra di Ethereum. Inoltre, si prevede che i progetti DeFi adotteranno meccanismi di condivisione delle commissioni. (Per maggiori informazioni sugli sviluppi degli L2, leggi il nostro report sulla Rassegna dell’anno 2024 e prospettive per il 2025.)
Leggi di più nei nostri report Interoperabilità degli Ethereum L2 — Le Super Chain e Aggiornamento Ethereum Pectra.
2.9 Bitcoin layer2 (L2)
I token Bitcoin layer2 (L2) hanno registrato un rendimento logaritmico medio del -98% nel 2024, con variazioni di prezzo mensili e trimestrali rispettivamente di -28% e -50%, rispetto alla nostra prima menzione nell’aprile 2024.
La tabella sottostante mostra i nuovi sviluppi dei Bitcoin L2 che abbiamo coperto nel 2024.
| Protocollo | Caratteristiche principali |
|---|---|
| MAP Protocol (MAPO) | MAP Protocol è una soluzione di interoperabilità blockchain che mira a consentire il trasferimento senza interruzioni di asset e informazioni tra diverse reti blockchain. |
| BEVM | BEVM è un Bitcoin L2 decentralizzato compatibile con EVM che utilizza BTC come gas e permette alle DApp, che possono operare nell’ecosistema Ethereum, di funzionare su Bitcoin L2. |
| Babylon Chain (BABI) | Babylon Chain è un progetto che mira a integrare le capacità di staking di Bitcoin nella più ampia rete Cosmos, nota per le sue blockchain Proof of Stake (PoS). |
| BounceBit (BB) | BounceBit è un’infrastruttura di restaking BTC che funge da layer fondamentale per vari prodotti di restaking. |
| Merlin Chain (MERL) | Merlin Chain è un Bitcoin L2 che integra la rete ZK rollup, una rete di oracoli decentralizzati, la disponibilità dei dati e moduli di prova di frode BTC on-chain. |
| Syscoin (SYS) | Syscoin è una soluzione Bitcoin L2 che utilizza un approccio di mining unito con la rete Bitcoin. |
| Nubit | Nubit è un layer di disponibilità dei dati scalabile ed economico, garantito da Bitcoin per la sua community. Nubit consente di scalare le capacità di dati di Bitcoin, potenziando applicazioni come Ordinals, L2 e oracoli di prezzo. |
Tutti i principali token Bitcoin L2 nella nostra copertura hanno registrato perdite di prezzo nel 2024, con BounceBit (BB) che ha visto il calo più contenuto con il -7%, mentre Merlin Chain (MERL) ha subito la perdita più significativa, con il -102%.
Leggi di più nel nostro report su Ecosistema in espansione di Bitcoin: layer2, DeFi, NFT.
3. Conclusione
Questo report esamina la performance dei settori e dei progetti selezionati evidenziati nei nostri report durante il 2024. In generale, quattro dei settori trattati hanno registrato guadagni positivi nel 2024, con i token AI come il settore con le migliori performance, con un impressionante ritorno logaritmico del 84%, superando BTC (79%) ed ETH (39%).
Ci aspettiamo che l’AI rimanga la principale narrativa nel 2025, grazie a molti sviluppi entusiasmanti e in corso. L’AI è destinata a continuare a evolversi nell’industria crypto in ambiti come l’intento, la verifica on-/off-chain e i sistemi multi-agente distribuiti. Scopri di più sullo sviluppo dell’AI nel nostro report sulla Rassegna dell’anno 2024 e prospettive per il 2025.
Leggi il report completo: Analisi delle performance dei progetti evidenziati nel 2024
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