2024 Vurgulanan Projelerin Performans Değerlendirmesi
Bu raporda, 2024 yılı boyunca ele aldığımız kripto para trendlerinin fiyat performansını analiz ediyoruz. Yapay zeka (AI) 2024 yılında en iyi performans gösteren sektör olarak ortaya çıktı.
Araştırma Sorumluluk Reddi Beyanı
Crypto.com Araştırma ve Analizler tarafından araştırma raporları için sorumluluk reddi beyanı
Rapor Özeti
- Bu raporda, 2024 yılı boyunca ele aldığımız kripto para trendlerinin fiyat performansını analiz ediyoruz. Vurgulanan projeler için fiyat performansını çeşitli şekillerde gösteriyoruz.
- 2024 yılında sekiz sektörü öne çıkardık, bunlardan dört tanesi olumlu kazançlar kaydetti. Genel olarak, raporlarımızda belirtilen tokenlerin fiyat performanslarının ortalama log getirisi %10’a ulaştı.
- Yapay zeka (AI) 2024 yılında en iyi performans gösteren sektör olarak ortaya çıkarak %84’lük bir ortalama log getirisi elde etti.
- AI sektörü arasında, AI ajanları %186’lık en büyük log getiriyi görürken, merkezi olmayan hesaplama ağları %41 ile ikinci sırada yer aldı.
- Buna karşılık, AI veri zinciri -%14’lük negatif log getirisi kaydetti.
- Analiz edilen AI tokenleri arasında, 2024 yılında %559’luk dikkat çekici bir log getirisi ile Virtuals Protocol (VIRTUAL) büyümeye öncülük etti, ardından %247 ile ai16z (AI16Z) geldi ve sırasıyla BTC (%79) ve ETH (%39) geçildi.
- Gerçek dünya varlıkları (RWAs) geleneksel finansal kurumların sürekli benimsenmesi ve getiri sağlayan stabil kripto paraların yükselişi ile %29’luk bir log getiri kaydetti. Merkezi Olmayan Fiziksel Altyapı Ağı (DePIN) sektörü %15’lik bir log getiri görürken, türev ürünler %2’lik mütevazı bir büyüme kaydetti.
- Bitcoin 2024 yılında %79’luk (log getiri) bir artış gösterirken, Bitcoin Layer-2s (L2s) %98’lik bir düşüş yaşadı. Stake etme ve yeniden stake etme, oyun ve Ethereum L2 süper zincirler sırasıyla -%16, -%48 ve -%52 negatif log getiriler gördü.
1. Giriş
2024 yılında, yapay zeka, türev ürünler, stake etme ve yeniden stake etme, gerçek dünya varlıkları (RWAs), stabil kripto paralar, tahmin piyasaları ve oyun gibi kilit alanlara odaklanarak kripto para manzarasındaki en önemli trendleri inceledik. Her kategori içinde dikkat çeken projeleri ve tokenleri öne çıkardık. Bu rapor, öne çıkardığımız projelerle ilişkili tokenlerin fiyat performanslarını incelemektedir. Bu raporda fiyat performansı aşağıda tanımlanmıştır (ileri dönemlerde varsayılan olarak log getiri kullanıyoruz):
Sektörleri kontrol ettiğimizde, geçen yıl seçtiğimiz konular arasında yapay zeka en iyi performans gösteren sektör olarak %84’lük ortalama getiri sağlamıştır. Yapay Zeka sektörünün güçlü büyümesi, üretken yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, yapay zeka ajanlarının ve diğerlerinin anlatımı ile yönlendirildi. Analiz edilen yapay zeka token’larından Virtuals Protokolü (VIRTUAL), 2024’te yaklaşık %559 gibi dikkat çekici bir getiri ile büyümeye öncülük etti, ardından ai16z (AI16Z) %247 geldi.
Yapay Zeka sektörünün ardından, gerçek dünya varlıkları (RWAs) %29’luk bir log getirisi kaydetti, bu da geleneksel finansal kurumlar tarafından sürekli benimsenme ve getiri sağlayan stabil kripto paraların yükselişi tarafından yönlendirildi. DePIN sektörü %15 getiri sağlarken, türev ürünler %2’lik mütevazı bir büyüme gördü.
Ancak, stake ve yeniden stake etme, oyun, Ethereum L2 süper zincirleri ve Bitcoin L2 sektörlerinin genel performansları zorluklarla karşılaştı, sırasıyla %16, %48, %52 ve %98 negatif log getiriler yaşandı.
2. Her Bir Sektörün Performansı
2.1 Yapay Zeka (AI)
Yapay zeka token’ları, 2024’te %84 ortalama fiyat log getirisi ile ele aldığımız büyük kripto sektörleri arasında ikinci en iyi fiyat performansını gösterdi ve ilk bahsetmemizden bu yana üç aylık bir %395 kazancı elde etti. Geçen yıl, bazı en ilgi çekici yapay zeka ile ilgili konuları araştırdık, bunlar arasında trend AI token’ları, merkezi olmayan hesaplama, AI ajanları ve AI veri zincirleri vardı.
Aşağıdaki tablo, 2024 yılında ele aldığımız büyük yapay zeka projelerini göstermektedir:
Yapay Zeka sektörleri arasında, Yapay Zeka ajanları alt kategorisi en büyük fiyat kazançlarını yaşadı ve 2024’te %186 ortalama log getiri ile dikkat çekici bir performans sergiledi; bir ayda %249, üç ayda %1036 kazanç sağladı ilk bahsetmemizden Mart 2024 itibariyle. Son zamanlarda yaşanan artış, yapay zeka ajanları oluşturma ve gelir elde etme konusunda yenilikçi çerçevesi sayesinde fiyatı 2024’te 267 katına çıkan Virtuals Protokolü (VIRTUAL) tarafından yönlendirildi. Ayrıca, ai16z (AI16Z) fiyatında, 26 Ekim’deki lansmanından itibaren 2024 sonuna kadar 32 kata varan büyüme yaşandı.
Merkezi olmayan hesaplama ağı token’ları 2024’te %41 ortalama log getirisi ile bir ayda %30, üç ayda %11 kazanç sağladı ilk bahsetmemizden bu yana Mart 2024 itibariyle. Render Network (RENDER), Bittensor (TAO) ve SingularityNET (AGIX) fiyatları sırasıyla %53, %70 ve %74 oranında büyüdü 2024’te.
Yapay Zeka veri zinciri tokenlar 2024 yılında ortalama -14% log getirisi gördü. Yapay Zeka’da veri sorunlarını çözmek için projeler, Vana (VANA) ve CARV Protokolü (CARV) dahil olmak üzere karışık fiyat performansı gördü. Vana’nın lansman tarihinden itibaren 16 Aralık ve CARV’nın lansman tarihinden itibaren 10 Ekim 2024’e kadar sırasıyla %51 düşüş ve %55 yükseldi.
Raporlarımızda daha fazla bilgi edinin Kripto’daki Yapay Zeka Temsilcisi, Yapay Zeka Geliştirme için Merkezi Olmayan Hesaplama, YZ Destekli Veri Zincirleri, Yapay Zeka Tokenlar veNiyet Bazlı Protokoller.
2,2 Tahmin Piyasaları
Tahmin piyasaları 2024 yılında büyük kazançlar elde etti, ABD seçimleri yılından yararlanarak ve aynı zamanda siyasi olmayan olaylarda önemli bir büyüme gördü. Ayrıca, merkezi olmayan türev borsa Drift de tahmin fonksiyonunu piyasaya sürdü – BET, ancak hacmi türev hacmine kıyasla çok küçük. Ayrıca spor odaklı tahmin uygulamaları oluşturmak için altyapı olan Azuro, 19 Haziran 2024 tarihinde piyasaya sürülmesinden bu yana 2024 sonuna kadar fiyatında %55 düşüş yaşadı.
Aşağıdaki tablo, 2024 yılında ele aldığımız önemli tahmin piyasası oyuncularını göstermektedir:
| Protokol | Açıklama |
|---|---|
| Polymarket (Hiçbir token piyasaya sürülmedi) | Polymarket, kullanıcıların gerçek dünya olaylarının sonucunu spekülasyon yapmalarına izin vermek için blokzincir teknolojisini kullanmaktadır. Kendi native tokeni yoktur. |
| Azuro (AZUR) | Azuro, bir middleware katmanı olarak işlev gören bir tahmin piyasasıdır, likidite ve oracle çözümleri sağlar. |
| Drift BET (DRIFT) | BET, Drift v2 ile entegre edilmiş bir tahmin piyasasıdır, aynı platformda türev ürün al-sat ve token üzerinde yield kazanılabilir. |
Raporumuzda daha fazlasını okuyun Tahmin Piyasası.
2,3 Gerçek Dünya Varlıkları (RWA’lar)
RWA token’ları 2024 yılında ortalama %29 log getiri kaydetti. Ek olarak, token’lar Mayıs 2024’te ilk bahsetmemizden bu yana geçen süre zarfında ortalama %12’lik bir bir aylık kazanç gösterdi.
Aşağıdaki tablo, 2024 yılında ele aldığımız başlıca RWA ile ilgili protokolleri göstermektedir:
| Protokol | Açıklama |
|---|---|
| Centrifuge (CFG) | Aktif borç değeri açısından en üst düzey oyuncu olan Centrifuge, yapılandırılmış kredi için zincir üstü bir ekosistemdir. |
| Maple (MPL) | Maple bir lending protokolüdür. Ocak 2023’te Maple Finance ticari alacaklar için özel olarak bir RWA havuzu ekleyerek tekliflerini genişletti. |
| Goldfinch (GFI) | Goldfinch kripto kredileri sağlayan merkeziyetsiz bir kredi protokolüdür. Yatırımcıları gerçek dünya işletmeleriyle buluşturur, lending yoluyla stabil kripto para geri dönüşü sağlar. |
| Ondo Finance (ONDO) | Ondo Finance, geleneksel finansal ürünlerin tokenize versiyonlarını sunan bir RWA protokolüdür. |
Güçlü büyüme öncelikle Ondo Finance (ONDO) tarafından yönlendirildi ve 18 Ocak 2024’teki lansmandan bu yana %521 oranında arttı. Giderek artan sayıda geleneksel finansal (TradFi) kurumları – BlackRock, UBS ve Goldman Sachs gibi – RWA pazarına girmekte ve TradFi kurumlarının sürekli benimsenmesinin önümüzdeki yıl RWA büyümesini teşvik etmeye devam edeceğini beklemekteyiz.
Raporumuzda daha fazlasını okuyun RWA’ların Tokenizasyonu & Getiri Sağlayan Stabil Kripto Paralar.
2,4 DePIN
Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı (DePIN) token’ları 2024 yılında ortalama %15 log getiri kaydetti. Helium (HNT) %12 kayıp yaşarken, Render Ağ (RENDER) 2024 yılında %53 fiyat artışı kaydetti.
Aşağıdaki tablo, 2024 yılında ele aldığımız başlıca DePIN protokollerini göstermektedir:
| Protokol | Açıklama |
|---|---|
| Helium (HNT) | Helium Ağı, Solana Blokzincir üzerinde çalışan merkezi olmayan bir kablosuz altyapı projesidir. Bireyleri ve organizasyonları kablosuz ağlar kurmaya ve sürdürmeye token kullanarak teşvik eder. |
| Render Network (RENDER) | Render Network, merkezi olmayan bir GPU işleme modeli kullanarak neredeyse gerçek zamanlı render hizmetleri sunan bir platformdur. 3D render görevlerinde GPU hesaplama gücüne artan talebi karşılar. |
DePIN ağları büyüdükçe, mevcut merkezi altyapı şirketlerini dünya çapında kullanılmayan kaynakları açık bir ekosistemle kullanarak önemli ölçüde bozabilir. Bu gerçek dünya kullanımı pazar fırsatı, DePIN’i kripto alanında önde gelen ve yükselen bir anlatı haline getirir.
Raporlarımızda daha fazla bilgi edinin: DePIN: Kripto’nun Artan Anlatısı.
2.5 Derivatives
Derivative tokens saw an average log return of 2% in 2024. We highlighted the leading decentralised perpetuals protocol Hyperliquid (HYPE) last year, and the token has quickly gained popularity since its launch in late November, witnessing a remarkable growth of 313% just one month after its launch. By contrast, dYdX (DYDX) and GMX (GMX) saw 49% and 50% declines, respectively, in their prices in 2024.
Aşağıdaki tablo Hyperliquid, dYdX ve GMX hakkında detayları sağlar:
| Protokol | Açıklama |
|---|---|
| Hyperliquid (HYPE) | Hyperliquid, kendi L1 blokzincirinde çalışan merkezi olmayan bir türev protokolüdür. Bir emir defteri modeli kullanır ve varlık fiyatlarını eşleştirmek için oracle kullanır. |
| dYdX (DYDX) | dYdX, marjin alım-satım ve türev işlemler sunan bir merkezi olmayan alım-satım platformudur. |
| GMX (GMX) | GMX, traderların önemli kripto paralar üzerinde long veya short pozisyon açmasına olanak tanıyan merkezi olmayan spot ve türev borsadır. |
2025’te Hyperliquid, blokzincirine Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumluluğu getirecek olan HyperEVM’i başlatmayı planlıyor. Beklenen HyperEVM geliştirmesi ile, bu protokolün sektörde güçlü bir rakip olarak kalma potansiyelini görüyoruz.
Raporumuzda daha fazla bilgi edinin Merkeziyetsiz Sürekli Piyasalar.
2,6 Staking ve Yeniden Stake Etme
Staking ve yeniden stake etme tokenlarımız, 2024 yılında ortalama %16 negatif getiri ve %41 (basit getiri) bir aylık kazanç deneyimlemiştir. Özellikle, 2024 için ortalama getiri Solana staking tokenları için %20 negatif ve Ethereum yeniden stake tokenı için %9 negatifti. Aşağıdaki tablo, 2024 yılında kapsamımızdaki büyük stake ve yeniden stake projelerini göstermektedir:
Jito (JTO) 2024 yılında %75 ile en yüksek fiyat kazancı sağlayan oldu. Buna karşılık, Marinade (MNDE) %62 ile en büyük fiyat kaybını yaşadı.
Raporlarımızda daha fazla bilgi edinin Ethereum’un Sınırlarını Genişletmek: Yeniden Stake Etme ve EigenLayer Ekosistemi (Yeniden Stake Dinamiklerinin Analizi), Stake Sağlayıcılarının Manzarası, veSolana Staking.
2,7 Oyun
Oyun tokenlarımızın 2024 yılında ortalama log getirisi %48 negatif oldu. Özellikle, Notcoin (NOT) ve Hamster Kombat (HMSTR) sırasıyla lansmanlarından itibaren, 16 Mayıs ve 26 Eylül 2024 tarihinden yıl sonuna kadar %17 ve %54 fiyat kaybı kaydetti.
Aşağıda, 2024 yılı için kapsamımızdaki büyük oyun oyuncularını bulabilirsiniz:
| Protokol | Açıklama |
|---|---|
| Notcoin (NOT) | Ocak 2024’te piyasaya sürülen Notcoin, kullanıcıların ödüller kazanmak için bir altın kripto paranın görseline basitçe ‘dokunduğu’ Telegram tabanlı bir oyundur. |
| Hamster Kombat (HMSTR) | Hamster Kombat, Mart 2024’te piyasaya sürülen bir tap-to-earn oyunu olan Notcoin’i geride bıraktı ve 44 milyon aboneli ile dünyanın en büyük Telegram kanalı oldu. Her oyuncu, sanal bir kripto borsasının hamster CEO’sudur ve oyuncular, altın kripto paralar kazanmak için hamster’a dokunur. Oyuncular ayrıca çeşitli günlük kombinasyonları ve booster’ları tamamlayarak ve arkadaşlarını referans göstererek daha fazla kazanabilirler. |
Yeni Gelişmeler hakkında raporumuzda daha fazla bilgi edinin GameFi’de Yeni Gelişmeler.
2.8 Ethereum Katman-2 Süper Zincirler
Ethereum Katman-2 (L2) süper zincir token’ları, 2024’te ortalama -%52’lik bir log getiri gördü, bir ay ve üç ay fiyat değişiklikleri ise Ağustos 2024’te ilk bahsettiğimiz zamandan itibaren +%6 ve +%8 oldu. .
Ethereum L2’lerin önemli gelişimi ile birlikte, ZKsync Elastic Chain, Optimism Superchain ve Polygon AggLayer gibi dikkat çeken oyuncular işbirliği çözümleri de ilgi kazandı. Aşağıdaki tablo, 2024’te ele aldığımız büyük Ethereum L2 oyuncularını göstermektedir:
Kapsamımızdaki tüm büyük Ethereum L2 süper zincir token’ları 2024’te fiyat kayıpları gördü, Polygon (POL) en büyük düşüşü (%-53) yaşadı.
2024’te L2’lerde birçok önemli gelişme gördük, bunlar arasında Ethereum’un başarılı Dencun yükseltmesi, Arbitrum’un zincirler arası işlevselliği ve ZK roll-up ilerlemeleri yer alıyor. Ayrıca, Ethereum L2’lerin TVL’si 54 milyar dolar rekoruna yükseldi. L2’lerin, yaklaşan Ethereum Pectra yükseltmesinin ardından 2025’te merkeziyetçilik ve ağ performansındaki gelişmeleri de içeren daha fazla gelişme görmesi beklenmektedir. Ek olarak, DeFi projelerinin ücret paylaşım mekanizmalarını benimsemesi bekleniyor. (Daha fazla L2 gelişmesi için, 2024 Yılı İncelemesi ve 2025 Yılı Görünümü‘yi okuyun.)
Raporlarımızda daha fazla bilgi edinin Ethereum L2 İşbirliği — Süper Zincirler ve Ethereum Pectra Yükseltmesi.
2.9 Bitcoin Katman-2’ler (L2’ler)
Bitcoin Katman-2 (L2) tokenleri 2024 yılında ortalama % -98 log getiri ile birlikte, Nisan 2024’teki ilk bahsimizden bu yana sırasıyla % -28 ve % -50 bir aylık ve üç aylık fiyat değişiklikleri yaşamıştır.
Aşağıdaki tablo, 2024’te ele aldığımız Bitcoin L2’lerin yeni gelişimini göstermektedir.
| Protokol | Ana Özellikler |
|---|---|
| MAP Protokolü (MAPO) | MAP Protokolü, farklı blokzincir ağları arasında kesintisiz varlık ve bilgi transferini etkinleştirmeyi amaçlayan bir blokzincirler arası çözümüdür. |
| BEVM | BEVM, BTC’yi gaz olarak kullanan ve Ethereum ekosisteminde çalışabilen dapp’lerin Bitcoin L2’lerde çalışmasına izin veren, EVM uyumlu merkezi olmayan bir Bitcoin Katman-2’dir. |
| Babylon Chain (BABI) | Babylon Chain, Proof of Stake (Stake Kanıtı) blokzincirleri ile tanınan geniş Cosmos ağına Bitcoin stake etme yeteneklerini entegre etmeyi amaçlayan bir projedir. |
| BounceBit (BB) | BounceBit, çeşitli yeniden stake etme ürünlerine temel katman olarak hizmet etmeyi hedefleyen bir BTC yeniden stake etme altyapısıdır. |
| Merlin Chain (MERL) | Merlin Chain, ZK rollup ağı, merkezi olmayan oracle ağı, veri erişilebilirliği ve zincir üstü BTC dolandırıcılık kanıtı modüllerini entegre eden bir Bitcoin Katman-2’dir. |
| Syscoin (SYS) | Syscoin, Bitcoin ağı ile birleştirilmiş madencilik yaklaşımı kullanan bir Bitcoin Katman-2 çözümüdür. |
| Nubit | Nubit, topluluğu için Bitcoin ile güvence altına alınan ölçeklenebilir, maliyet açısından verimli veri erişim katmanıdır. Nubit, Ordinals, L2’ler ve fiyat oracle’ları gibi uygulamaları etkinleştirerek Bitcoin’in veri kapasitesini ölçeklendirir. |
2024 yılında kapsamımızda ele alınan tüm büyük Bitcoin L2 tokenleri fiyat kayıpları yaşadı, en az düşüşü %7 ile BounceBit (BB) yaşarken en büyük düşüşü %102 ile Merlin Chain (MERL) yaşadı.
Raporumuzda daha fazla bilgi edinin Bitcoin’in Genişleyen Ekosistemi: Katman-2, DeFi, NFT.
3. Sonuç
Bu rapor, 2024 yılında vurgulanan raporlardaki seçilmiş sektörlerin ve projelerin performansını gözden geçirmektedir. Genel olarak, 2024’te kapsanan dört sektörden AI tokenları %84’lük etkileyici bir log getiri ile en iyi performansı gösteren sektör oldu ve BTC (%79) ve ETH (%39) geride bıraktı.
AI’nin 2025’te de ana anlatı olarak kalmasını bekliyoruz, çünkü birçok heyecan verici ve devam eden gelişmeler var — AI’nin kripto endüstrisinde niyet, zincir içi/dışı doğrulama ve dağıtılmış çok ajanlı sistemler gibi alanlarda sürekli gelişmesi bekleniyor. AI’in gelişimi hakkında daha fazla bilgi edinin 2024 Yılı İncelemesi ve 2025 Yılı İleriye Bakış.
Raporun tamamını okuyun: 2024 Öne Çıkan Projeler için Performans İncelemesi
Daha fazlasını bilmek ister misiniz? Özel raporlara erişmek için Özel üye olarak, kaydolun ve Crypto.com Exchange VIP Programına, katılın ve Loaded Lions NFTtoplayın.
Yazarlar
Crypto.com Araştırma ve Analiz ekibi
En son piyasa, DeFi ve NFT güncellemelerini e-posta ile alın:
Yeni analizler hakkında ilk siz bilgi sahibi olun:
Compartilhar com amigos
Artigos relacionados
Alpha Navigator: Quest for Alpha [February 2025]
Alpha Navigator: Quest for Alpha [February 2025]
Alpha Navigator: Quest for Alpha [February 2025]
Ulasan Kinerja untuk Proyek-Proyek yang Disorot Tahun 2024
Ulasan Kinerja untuk Proyek-Proyek yang Disorot Tahun 2024
Ulasan Kinerja untuk Proyek-Proyek yang Disorot Tahun 2024
Yapay Zeka Temsilci Ortamı
Yapay Zeka Temsilci Ortamı
Yapay Zeka Temsilci Ortamı
Pronto para começar sua jornada cripto?
Receba o guia passo a passo para abriruma conta na Crypto.com
Ao clicar no botão Enviar, você reconhece que leu o Aviso de Privacidade da Crypto.com onde explicamos como usamos e protegemos seus dados pessoais.
