📉 Reservas de ETH em exchanges de criptomoeas atingiram o nível mais baixo em 9 anos; Brasil aprovou o primeiro ETF de XRP à vista

Reservas de ETH em exchanges de criptomoedas atingiram o nível mais baixo em 9 anos; Brasil aprovou o primeiro ETF de XRP à vista; Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong anunciou o roadmap “ASPIRe” para ativos virtuais

Resumo rápido

• Reservas de Ether em exchanges de criptomoedas atingiram o nível mais baixo em nove anos; Brasil aprovou o primeiro ETF de XRP à vista; Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong anunciou o roadmap “ASPIRe” para ativos virtuais
• Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA tiveram uma saída líquida de US$ 482 milhões na semana passada, 17% menos do que na semana anterior. Os ETFs de ether à vista tiveram uma entrada líquida de US$ 13 milhões na semana passada (contra uma saída líquida de US$ 26 milhões na semana anterior).
• Do lado macroeconômico, o Reserve Bank of Australia cortou a taxa de juros em 0,25%, para 4,10%, a primeira vez desde novembro de 2020. O Reserve Bank of New Zealand também cortou as taxas de juros em 0,50%, para 3,75%, e espera mais dois cortes de 0,25% em abril e maio, sujeitos às condições econômicas. As atas do Comitê de Mercado Aberto dos EUA sugeriram riscos de alta para a perspectiva de inflação, que coincidiram com possíveis mudanças na política comercial e de imigração. Os membros do Fed querem ver mais progressos na inflação antes de ajustar as taxas de juros. A última CME FedWatch Tool mostrou uma probabilidade de 94% de um corte de taxa em março nos EUA (contra 97% na semana passada).
• Atualizações importantes: Hyperliquid (HYPE) anunciou o lançamento da mainnet de HyperEVM, Co-fundador da MakerDAO (MKR/SKY), Rune Christensen, compartilhou uma postagem no fórum em “Sky 2025”, Interchain Labs anunciou que o IBC Eureka será lançado até o final do primeiro trimestre de 2025; O app Crypto.com listou Heima (HEI)
• Eventos importantes na próxima semana: Índice de preços de gastos pessoais centrais nos EUA e PMI de manufatura e não manufatura da NBS da China

Índice de mercado semanal

Todos os três índices mostraram uma pequena queda na semana passada; índices de preço, volume e volatilidade caíram -1,83%, -4,62% e -4,18%, respectivamente. Os preços caíram no final da semana e depois se recuperaram, coincidindo com a exchange de criptomoedas Bybit enfrentando um hack de mais de US$ 1,4 bilhão em tokens relacionados ao ether (ETH em stake líquido e tokens ERC-20). Posteriormente, ela anunciou um programa de recompensas para os colaboradores que ajudarem a recuperar os fundos hackeados.

Gráfico da semana

As reservas de Ether nas exchanges de criptomoedas atingiram uma baixa de nove anos de US$ 18,5 milhões em 21 de fevereiro, marcando seu nível mais baixo desde julho de 2016, de acordo com dados do CryptoQuant.
Uma oferta menor de Ether nas exchanges pode indicar uma menor pressão de venda à medida que os investidores movem seus ativos para armazenamento a frio. Isso também é geralmente interpretado como um sinal positivo de preço.

Desempenho semanal

O BTC diminuiu -1,1%, enquanto o ETH aumentou +4,9% nos últimos sete dias. Os preços de outros tokens selecionados com as principais capitalizações de mercado foram variados.

SOL (-11,43%) liderou a queda, que coincidiu com uma recente redução nas atividades on-chain da Solana, com o valor total bloqueado (TVL) e os volumes de exchange descentralizada (DEX) retraindo de seus picos em janeiro. Os volumes de DEX, por exemplo, caíram 37% na base semanal, de acordo com o DeFiLlama.

As controvérsias recentes relacionadas às memecoins de Solana, incluindo LIBRA e o envolvimento do hacker da Bybit no Pump.fun, podem ter também contribuído para a tendência de queda do SOL. LIBRA viu sua capitalização de mercado subir para cerca de US$ 4,5 bilhões e logo depois despencar 95%, o que supostamente coincidiu com a venda interna. Além disso, o principal suspeito por trás do hack da Bybit pode estar relacionado a golpes de memecoin anteriores no Pump.fun, de acordo com o investigador on-chain ZachXBT.

As principais categorias apresentaram mudanças variadas na capitalização de mercado nos últimos sete dias. A categoria NFT liderou o aumento enquanto a de memes liderou a queda.

Atualizações importantes

Novos tokens listados no app Crypto.com

Destaques de notícias

Veículos de investimento

• O Brasil aprovou o primeiro ETF de XRP à vista, o Hashdex Nasdaq XRP Index Fund. A negociação oficial na exchange B3 ainda não foi anunciada. Além disso, o Braza Group, um ator do mercado interbancário do Brasil, lançará uma stablecoin, BBRL, atrelada ao real brasileiro na blockchain da Ripple.
• Franklin Templeton lançou Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) na Cboe BZX, que proporciona exposição aos movimentos de preço do bitcoin e ether com base na capitalização de mercado. O gestor de ativos também lançou o Franklin OnChain U.S. Government Money Fund em Luxemburgo. Ele utiliza a rede Stellar e está disponível para investidores institucionais na Áustria, França, Alemanha, Itália, Liechtenstein, Países Baixos, Espanha e Suíça. Além disso, também apresentou uma solicitação à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA para incluir staking na sua proposta para um ETF de Solana.
• O ETF à vista de Litecoin da Canary Capital foi adicionado ao Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), um fornecedor de compensação pós-negociação, liquidação e custódia. Isso faz parte do processo de preparação, mas não garante o lançamento de um ETF, pois ainda está pendente a aprovação da SEC dos EUA.
• A SEC dos EUA reconheceu vários registros de ETFs na semana passada, incluindo a solicitação da Cboe BZX para listar ETF de XRP da 21 Shares, WisdomTree e Canary Capital, bem como o registro do Nasdaq Stock Market para ETF de XRP e Litecoin da CoinShares. Além disso, a SEC reconheceu a solicitação da Cboe BZX para buscar permissão para fazer stake do ether mantido pelo ETF de Ethereum da 21Shares Core.
• A Nasdaq propôs a Nasdaq Rule 5712 para permitir a listagem e negociação de juros de investimento baseados em ativos digitais. Isso inclui títulos emitidos por entidades que possuem ativos digitais, bem como juros de investimento baseado em commodities derivados de dinheiro, produtos de valores mobiliários derivados e outros. Também transferirá o Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF para a Rule 5712.

Adoção

• Standard Chartered, Animoca Brands e a empresa de telecomunicações HKT vão estabelecer uma joint venture (JV) para uma stablecoin atrelada ao dólar de Hong Kong. A JV terá que solicitar uma licença da Autoridade Monetária de Hong Kong, e esta iniciativa tem como objetivo explorar oportunidades nativas de cripto, como pagamentos domésticos e transfronteiriços.
• O projeto de lei de reserva estratégica de bitcoin “H.B. 230” do estado de Utah nos EUA avançou para o comitê permanente do Senado. O projeto de lei visa permitir que o tesoureiro do estado aloque até 5% dos fundos públicos em ativos digitais qualificáveis com uma capitalização de mercado média de mais de US$ 500 bilhões no último ano ou uma stablecoin.

Regulamentação

• A Comissão de Valores Mobiliários, ou Securities and Futures Commission (SFC), de Hong Kong anunciou o roadmap de “ASPIRe” para ativos virtuais, representando uma estratégia de cinco pilares — acesso, salvaguardas, produtos, infraestrutura e relacionamentos — para simplificar a entrada no mercado, otimizar compliance e estruturas, expandir produtos e fornecer transparência.

Relatórios de pesquisas recentes

• Boletim informativo Research Roundup [Jan 2025]: Apresentamos a você nossa edição mais recente do Research Roundup, destacando nossas análises sobre a importância das memecoins e DeFAI.
• Alpha Navigator: Objetivo Alpha [Janeiro de 2025]: A maioria dos ativos teve um aumento, exceto o ETH. BTC e ouro lideraram a alta. O Canadá, a Zona do Euro e o Reino Unido reduziram as taxas de juros. A China e os EUA mantiveram as taxas inalteradas, e o Japão as aumentou.
• DeFAI: DeFi x IA: O DeFi está passando por uma nova onda de inovação, e um dos desenvolvimentos mais interessantes é a fusão entre DeFi e IA, conhecida como DeFAI. Neste relatório, analisamos o cenário DeFAI e examinamos Griffain e HeyAnon como estudos de caso, ambos exemplos notáveis na categoria de protocolo de abstração.

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