Les événements politiques influencent-ils les marchés crypto ?

Découvrez comment les événements politiques, les élections et les décisions réglementaires influencent les marchés cryptos, du record historique du bitcoin après une élection aux approbations de ETF et aux décisions sur les taux d’intérêt.

Les événements politiques influencent-ils les marchés crypto ?

Dans le monde volatile des cryptomonnaies, les événements politiques sont devenus de véritables moteurs de marché. Cela s’est manifesté tout au long de 2024, alors que les tensions géopolitiques, les changements réglementaires et les résultats électoraux ont provoqué des remous importants sur les marchés crypto.

L’exemple le plus marquant est survenu lors de l’élection présidentielle américaine de 2024, au cours de laquelle les marchés des cryptomonnaies ont montré une sensibilité accrue aux potentielles évolutions politiques. Bitcoin et Ethereum ont connu d’importantes fluctuations de prix à mesure que les candidats exposaient leur position sur les actifs numériques et les cadres réglementaires potentiels ; après la victoire de Donald Trump, le bitcoin a réagi par une série de nouveaux sommets historiques, franchissant la barre très attendue des six chiffres.

Les tensions politiques mondiales — comme les conflits en cours et les sanctions internationales — ont également nourri la volatilité sur les marchés crypto. Les événements d’instabilité politique en Corée du Sud fin 2024, par exemple, ont coïncidé avec une hausse des volumes de trading de TRON, propulsant le prix de la cryptomonnaie à la hausse en raison de volumes de transactions accrus.

En outre, les évolutions réglementaires se sont elles aussi révélées déterminantes. L’approbation par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine des ETF Bitcoin spot début 2024 a déclenché des mouvements de marché substantiels, montrant à quel point les décisions politiques et réglementaires peuvent remodeler la valorisation des cryptos.

Les investisseurs et analystes reconnaissent désormais que les cryptomonnaies ne sont plus isolées des dynamiques politiques mondiales. Elles y sont pleinement intégrées.

Élections et marchés crypto

Les élections semblent être devenues des moments clés de volatilité et d’opportunité dans le paysage crypto, les actifs numériques réagissant de plus en plus aux récits politiques et aux potentielles évolutions réglementaires.

L’élection présidentielle américaine de 2024 en a été un parfait exemple. Les réglementations proposées par les candidats ont provoqué des réactions immédiates du marché, le BTC et ETH voyant leur prix fluctuer en fonction de la perception du climat réglementaire. Les candidats pro-crypto ont tendance à susciter un sentiment de marché positif, tandis que ceux prônant une réglementation plus stricte peuvent entraîner des ventes massives.

La forte sensibilité du marché aux potentielles décisions réglementaires a transformé la communication politique en un véritable signal financier. Cette corrélation est devenue évidente avec la victoire de Donald Trump, qui a coïncidé avec une envolée du bitcoin à plus de 90 000 USD quelques jours après l’annonce des résultats. Mais le rallye ne s’est pas arrêté là : le BTC a dépassé la barre des 100 000 USD le 5 décembre 2024, soit un mois après l’élection. Les médias du monde entier ont largement relayé les nouveaux sommets successifs du bitcoin suite à l’élection de Trump.

Événements politiques et marchés crypto

Les événements survenus en Corée du Sud en décembre 2024 — notamment les manifestations politiques et la mise en place de la loi martiale par le président — ont souligné le lien étroit entre instabilité politique et marchés crypto, montrant comment les tensions sociopolitiques peuvent influencer la valorisation des actifs numériques.

Ces événements ont coïncidé avec plusieurs phénomènes sur les marchés crypto : plusieurs cryptomonnaies ont enregistré des baisses notables, de nombreux utilisateurs sud-coréens ayant vendu leurs actifs. Cependant, cette tendance a semblé avoir l’effet inverse sur TRON, largement utilisé en Corée du Sud pour effectuer des transferts entre différentes blockchains et plateformes d’échange. Le token a alors connu une flambée de 80 % en 24 heures après le début des événements.

L’exemple sud-coréen illustre une tendance émergente : les cryptomonnaies ne sont pas qu’une innovation technologique — elles constituent aussi des instruments financiers réactifs aux dynamiques géopolitiques.

Décisions sur les taux d’intérêt et marchés crypto

Dans la mécanique complexe de la finance mondiale, les décisions sur les taux d’intérêt se révèlent aussi être des catalyseurs potentiels pour les marchés crypto. Les politiques des banques centrales semblent désormais exercer une influence directe sur le BTC, l’ETH et l’ensemble de l’écosystème crypto.

La politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) est devenue un facteur clé pour les marchés. Lorsque les taux d’intérêt augmentent, les placements traditionnels comme les obligations deviennent plus attractifs, ce qui peut peser sur les actifs risqués comme les cryptos. À l’inverse, des baisses de taux ou des signes d’assouplissement peuvent déclencher des hausses sur les marchés crypto.

Au cours de l’incertitude économique de 2024, cette relation est devenue particulièrement évidente. Chaque annonce de la Fed a été scrutée par les investisseurs et les traders, attentifs aux déclarations de Jerome Powell et aux signaux potentiels émis par la banque centrale. Les fluctuations du bitcoin ont souvent coïncidé avec les communications clés en matière de politique monétaire.

Les investisseurs institutionnels considèrent désormais la cryptomonnaie non plus de manière isolée, mais comme une composante d’un système financier mondial étroitement lié aux décisions des banques centrales.

Effets supplémentaires sur les marchés crypto : approbations d’ETF et autres législations

Les taux d’intérêt ne sont pas les seules décisions politiques pouvant affecter le marché crypto. L’approbation historique des ETF Bitcoin spot aux États-Unis a marqué un tournant pour les actifs numériques. Ce jalon réglementaire a introduit la cryptomonnaie comme véhicule d’investissement grand public, déclenchant d’importants flux de capitaux institutionnels.

Le fonds iShares Bitcoin Trust de BlackRock (IBIT), en particulier, a attiré plus de 40 milliards de dollars en flux nets (au moment de la rédaction), selon Farside Investors, ce qui témoigne de l’acceptation croissante des monnaies numériques par Wall Street. L’approbation de l’ETF Ethereum spot aux États-Unis en mai 2024 a également stimulé le cours de l’ETH.

De plus, fin 2024, le dépôt de demandes pour des ETF XRP spot par de grandes entreprises a également semblé avoir un effet sur le cours du XRP, bien que cette hausse ait aussi coïncidé avec un certain optimisme politique et réglementaire.

Conclusion

Les événements politiques et décisions réglementaires ont indéniablement influencé les tendances de prix sur le marché crypto en 2024. De l’influence apparente de l’élection présidentielle américaine sur le cours du bitcoin aux événements politiques en Corée du Sud qui ont potentiellement stimulé les volumes de trading de TRON, les cryptomonnaies ont semblé faire preuve d’une réelle sensibilité aux dynamiques mondiales.

Les activités institutionnelles (via les ETF crypto, par exemple) ont en outre accéléré l’adoption des cryptomonnaies. Les politiques des banques centrales, les résultats électoraux et les innovations technologiques comptent désormais parmi les principaux moteurs de marché, redéfinissant la façon dont les investisseurs perçoivent et utilisent les actifs numériques.

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