Newsletter riepilogo di ricerca [Gennaio 2025]

Ti presentiamo l’ultima edizione del nostro riepilogo di ricerca, con analisi approfondite sull’importanza delle criptovalute meme e della DeFAI.

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1. Indice di mercato

A gennaio, l’indice dei prezzi è cresciuto del +11,09%, mentre gli indici del volume e della volatilità sono diminuiti rispettivamente del -24,44% e del -14,91%.

2. Grafici del mese

Il rapporto tra le riserve di bitcoin negli USA e quelle non-USA ha registrato un’impennata da settembre 2024, passando da 1,25 a un picco di 1,65 alla fine di gennaio 2025. Il rapporto misura le detenzioni di bitcoin da parte di entità conosciute negli USA, incluse Strategy (ex MicroStrategy), ETF, exchange, miner e il governo degli Stati Uniti, e le confronta con quelle di entità conosciute al di fuori degli USA. Ciò significa che, al 27 gennaio, la quota di riserve di bitcoin detenute dalle entità con sede negli USA è superiore del 65% rispetto a quelle detenute da entità non-USA.

L’impennata ha coinciso con l’aumento recente dell’interesse istituzionale per bitcoin e il sentiment positivo derivante dall’insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti.

Il valore totale degli asset del mondo reale (RWA) ha superato i 17 miliardi di dollari americani il 31 gennaio, registrando un aumento di oltre l’11% rispetto al mese precedente, secondo quanto riportato da rwa.xyz. Questa tendenza al rialzo è guidata dal credito privato tokenizzato, in aumento del 20,8% a gennaio, contribuendo alla più alta quota con il 69,3% del valore totale degli RWA. L’aumento è avvenuto in un periodo in cui i principali leader finanziari, tra cui il CEO di BlackRock Larry Fink, celebravano il potenziale degli RWA tokenizzati e sollecitavano linee guida normative chiare su di essi negli USA.

3. Articoli di approfondimento mensili

Dal trading all’adozione più ampia: l’importanza delle criptovalute meme

La crescente popolarità delle criptovalute meme nel settore delle criptovalute, che era iniziata nel 2024, è proseguita nel 2025. Il lancio delle criptovalute meme di Donald Trump e di sua moglie Melania, TRUMP e MELANIA, ha portato l’hype a un nuovo livello, suscitando un acceso dibattito sul ruolo delle criptovalute meme nella community.

Man mano che le criptovalute meme acquisiscono sempre più rilevanza nell’industria delle criptovalute, vanno ben oltre il semplice ruolo di veicolo di investimento, diventando strumenti per il coinvolgimento della community, la raccolta di fondi e l’acquisizione di utenti. Anche se la community deve ancora affrontare sfide come la volatilità e la longevità di questi token, è indiscutibile che le criptovalute meme abbiano riportato le criptovalute sulla scena globale, con previsioni che indicano un incremento della partecipazione on-chain.

Punti chiave:

• Le criptovalute meme sono diventate una parte importante del settore delle criptovalute. Potremmo concludere che la loro importanza come strumenti per il coinvolgimento della community, la raccolta di capitali e l’acquisizione di utenti vada oltre il semplice ruolo di veicolo di investimento.
• Coinvolgimento della community: i leader d’opinione o le figure pubbliche possono utilizzare le criptovalute meme per attirare l’attenzione su di sé, permettendo alla community di unirsi attraverso il possesso del token. Tuttavia, la longevità di questi nuovi token rimane incerta e potrebbe dipendere dal continuo supporto delle celebrità.
• Raccolta di capitale: le fonti comuni di reddito per i creatori di criptovalute meme includono le offerte iniziali (ICO), le plusvalenze derivanti dal trading e le commissioni di trading. Ad esempio, si è riferito che TRUMP ha generato quasi 100 milioni di dollari in totale in commissioni di trading per le entità coinvolte nel lancio. Tuttavia, le criptovalute meme hanno anche suscitato attenzione negativa, principalmente a causa degli schemi di “pump & dump”, a cui gli investitori devono prestare attenzione.
• Adozione On-Chain: le criptovalute meme permettono alle app decentralizzate (DApp) diacquisire nuovi utenti, seguendo la tendenza dei lanci di criptovalute meme.
• Il lancio di TRUMP e MELANIA ha riacceso l’hype attorno alle criptovalute meme, portandolo a un nuovo livello. Mentre la community dovrà ancora affrontare sfide come la volatilità e la longevità di questi token, il recente hype sulle criptovalute meme ha sicuramente riportato le criptovalute sulla scena globale e si prevede che incoraggi una maggiore partecipazione on-chain.

DeFAI: DeFi x AI

La DeFi sta vivendo una nuova ondata di innovazione, con uno degli sviluppi più entusiasmanti rappresentato dalla fusione tra DeFi e AI, spesso indicata come DeFAI.

In questo report esaminiamo il panorama DeFAI e approfondiamo Griffain e HeyAnon come case study, due esempi di rilievo nella categoria dei protocolli di astrazione.

Punti chiave:

• La finanza decentralizzata (DeFi) sta vivendo una nuova ondata di innovazione nel 2025, con uno degli sviluppi più entusiasmanti rappresentato dalla fusione tra DeFi e intelligenza artificiale (AI), spesso indicata come DeFAI.
• Il panorama DeFAI può essere ampiamente suddiviso in:
  • Piattaforme di infrastruttura: addestramento e inferenza dei modelli, gestione dei dati e sicurezza, oltre a meccanismi per il coordinamento e la collaborazione.
  • Protocolli di astrazione: semplificano varie attività DeFi attraverso comandi in linguaggio naturale.
  • Applicazioni verticali: applicazioni DeFi specializzate, tra cui l’ottimizzazione del rendimento e l’analisi di mercato.
• I protocolli di astrazione attualmente dominano la capitalizzazione di mercato tra le sottocategorie DeFAI, con cinque dei primi dieci player DeFAI appartenenti a questa categoria e detenenti una quota combinata del 46,6%.
• Griffain e HeyAnon sono piattaforme AI di astrazione notevoli grazie alla loro posizione di leader nella capitalizzazione di mercato.
  • Il motore di agenti di Griffain consente agli agenti AI personali di eseguire istruzioni personalizzate in base alle esigenze individuali, oltre a gestire agenti specializzati progettati per compiti specifici.
  • L’agente AI di HeyAnon, Gemma, è in grado di analizzare i modelli di trading e gli obiettivi passati di un utente, selezionando token rilevanti o opportunità di rendimento. Il suo sistema di esecuzione consente operazioni condizionali e continue senza la necessità della presenza attiva dell’utente.
• Il software development kit (SDK) per agenti AI di Crypto.com è un altro esempio di piattaforme AI di astrazione, che elaborano il linguaggio naturale ed eseguono istruzioni direttamente, come la chiamata ai dati della blockchain, la gestione del wallet e le interazioni di base con gli smart contract.
• DeFAI è ancora nella sua fase iniziale di sviluppo, con numerosi casi d’uso e progetti emergenti che non mostrano ancora una chiara differenziazione, e molte funzionalità devono ancora essere lanciate. Man mano che gli strumenti di intelligenza artificiale avanzano, la DeFi diventerà più intuitiva, efficiente e rilevante, con applicazioni nel mondo reale che vanno oltre le semplici semplificazioni dell’esperienza utente.

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4. Alpha Navigator

Questo report, orientato agli investitori istituzionali, approfondisce le tendenze macroeconomiche, le coppie market-neutral, i filtri basati su fattori di stile e gli eventi. Leggi il report completo Alpha Navigator qui.

• La maggior parte degli asset hanno visto un aumento a gennaio, ad eccezione di ETH. BTC e oro hanno guidato la crescita.
• La correlazione della performance di 1 mese di BTC con i capitali netti è aumentata a gennaio, diventando positiva rispetto all’oro.

5. Conferenze sulle criptovalute e calendario economico

Calendario delle conferenze sulle criptovalute

Calendario economico

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