Revue des performances pour 2024 Projets mis en lumière
Dans ce rapport, nous analysons la performance des prix des tendances clés dans le paysage des cryptomonnaies que nous avons couvertes tout au long de 2024. L’intelligence artificielle (IA) a émergé comme le secteur le plus performant en 2024.
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Résumé exécutif
- Dans ce rapport, nous analysons la performance des prix des tendances clés dans le paysage des cryptomonnaies que nous avons couvertes tout au long de 2024. Nous affichons la performance des prix de diverses manières pour les projets mis en lumière.
- Nous avons principalement mis en lumière huit secteurs en 2024, dont quatre ont enregistré des gains positifs. Globalement, le rendement logarithmique moyen des performances des prix des jetons mentionnés dans nos rapports a atteint 10%.
- Intelligence artificielle (IA) a émergé comme le secteur le plus performant en 2024, avec un rendement logarithmique moyen de 84%.
- Parmi les secteurs de l’IA, les agents AI ont enregistré le plus grand rendement logarithmique, atteignant 186%, suivis de 41% pour les réseaux de calcul décentralisés.
- En revanche, la chaîne de données AI a enregistré un rendement logarithmique négatif de -14%.
- Parmi les jetons AI analysés, le Virtuals Protocol (VIRTUAL) a conduit la croissance avec un rendement logarithmique remarquable d’environ 559% en 2024, suivi de ai16z (AI16Z) à 247%, surpassant BTC (79%) et ETH (39%), respectivement.
- Actifs du monde réel (RWAs) ont enregistré un rendement logarithmique de 29%, porté par l’adoption continue des institutions financières traditionnelles et la montée des stablecoins portant des rendements. Le secteur Decentralised Physical Infrastructure Network (DePIN) a vu un rendement logarithmique de 15%, tandis que les produits dérivés ont connu une croissance modeste de 2%.
- Bien que Bitcoin ait augmenté de 79% (rendement logarithmique) en 2024, les Layer-2s (L2s) de Bitcoin ont chuté de 98%. Les staking et restaking, jeux, et les super chaînes de Ethereum L2 ont enregistré des rendements logarithmiques négatifs de -16%, -48%, et -52%, respectivement.
1. Introduction
En 2024, nous avons examiné certaines des tendances les plus significatives dans le paysage des cryptomonnaies, en nous concentrant sur des domaines clés tels que l’IA, les produits dérivés, le staking et restaking, les actifs du monde réel (RWAs), les stablecoins, les marchés de prédiction, et les jeux. Dans chaque catégorie, nous avons mis en lumière des projets et jetons notables. Ce rapport examine les performances des prix des jetons associés à nos projets mis en lumière. La performance des prix dans ce rapport est définie ci-dessous (nous utilisons le rendement logarithmique comme par défaut à l’avenir) :
En examinant les secteurs, l’IA était le secteur le plus performant parmi nos sujets sélectionnés l’année dernière, atteignant un rendement moyen de 84% en 2024. La forte croissance du secteur de l’IA a été alimentée par le développement de modèles génératifs d’IA, le récit des agents d’IA et d’autres. Parmi les jetons d’IA analysés, le protocole Virtuals (VIRTUAL) a mené la croissance avec un rendement remarquable d’environ 559 % en 2024, suivi de ai16z (AI16Z) à 247 %.
En suivant le secteur de l’IA, les actifs du monde réel (RWAs) ont enregistré un rendement logarithmique de 29 %, porté par l’adoption continue des institutions financières traditionnelles et la montée des stablecoins porteurs de rendement. Le secteur DePIN a vu un rendement de 15 %, tandis que les produits dérivés ont connu une croissance modeste de 2 %.
Cependant, les performances globales des secteurs de staker et restaker, du gaming, des chaînes L2 d’Ethereum et des L2 de Bitcoin ont fait face à des défis, enregistrant des rendements logarithmiques négatifs de -16 %, -48 %, -52 % et -98 %, respectivement.
2. Performance de chaque secteur
2.1 Artificial Intelligence (AI)
Les jetons d’IA ont été les deuxièmes meilleurs performeurs de prix parmi les principaux secteurs crypto que nous avons couverts, avec une moyenne de rendement logarithmique de 84 % en 2024 et un gain de trois mois de 395 % depuis notre mention initiale. L’année dernière, nous avons exploré certains des sujets liés à l’IA les plus captivants, notamment les jetons d’IA tendances, le calcul décentralisé, les agents d’IA, et les chaînes de données AI.
Le tableau ci-dessous montre les principaux projets d’IA que nous avons couverts en 2024:
Amongst the AI sector, the AI agents subcategory experienced the largest price gains, achieving an impressive average log return of 186% in 2024, with a one-month gain of 249% and a three-month gain of 1,036% since our initial mention in March 2024. The recent surge was led by Virtuals Protocol (VIRTUAL), whose prices soared 267x in 2024, thanks to its innovative framework for building and monetising AI agents. Additionally, ai16z (AI16Z) experienced over 32x growth in its price since its launch on 26 October through the end of 2024.
Réseau de calcul décentralisé jetons ont vu un rendement logarithmique moyen de 41 % en 2024, avec un gain d’un mois de 30 % et un gain de trois mois de 11 % depuis notre mention initiale en mars 2024. Les prix de Render Network (RENDER), Bittensor (TAO) et SingularityNET (AGIX) ont augmenté de 53 %, 70 % et 74 %, respectivement, en 2024.
Les tokens de chaîne de données AI ont enregistré un rendement moyen de -14 % en 2024. Les projets visant à résoudre les problèmes de données dans l’IA, incluant Vana (VANA) et CARV Protocol (CARV), ont connu des performances de prix mitigées. Vana a chuté de 51 % et CARV a augmenté de 55 % depuis leurs lancements respectifs le 16 décembre et le 10 octobre 2024, jusqu’à la fin de 2024.
Lisez plus dans nos rapports sur Agent IA dans la crypto, Computation décentralisée pour le développement de l’IA, Chaînes de données IA, Token AIs, et Protocoles basés sur l’intention.
2,2 Marchés de prédiction
Les marchés de prédiction tels que Polymarket ont gagné une traction substantielle en 2024, capitalisant sur l’année des élections américaines, et ont également connu une croissance significative sur des événements non politiques. De plus, la plateforme d’échange de produits dérivés décentralisée Drift a également lancé la fonction de prédiction – BET, mais le volume est minuscule comparé au volume des produits dérivés. En outre, Azuro, l’infrastructure pour le développement d’applications de prédiction axées sur le sport, a vu son prix chuter de 55 % depuis son lancement le 19 juin 2024 jusqu’à la fin de 2024.
Le tableau ci-dessous montre les principaux acteurs du marché de prédiction que nous avons couverts en 2024 :
| Protocole | Description |
|---|---|
| Polymarket (Aucun token lancé) | Polymarket utilise la technologie blockchain pour permettre aux utilisateurs de spéculer sur le résultat d’événements du monde réel. Il ne possède pas son propre token natif. |
| Azuro (AZUR) | Azuro est un marché de prédiction fonctionnant comme une couche intermédiaire, fournissant des solutions de liquidité et d’oracle pour les dapps. |
| Drift BET (DRIFT) | BET est un marché de prédiction intégré à Drift v2, qui permet de trader des dérivés et de gagner un rendement sur les tokens sur la même plateforme. |
Lire plus dans notre rapport sur le marché prédictif.
2,3 Actifs du monde réel (RWAs)
Les jetons RWA ont enregistré un rendement logarithmique moyen de 29% en 2024. De plus, il y a eu un gain moyen d’un mois de 12% pour les jetons que nous avons couverts depuis notre mention initiale en mai 2024.
Le tableau ci-dessous montre les principaux protocoles liés aux RWA que nous avons couverts en 2024:
| Protocole | Description |
|---|---|
| Centrifuge (CFG) | Centrifuge, le principal acteur en termes de valeur d’emprunt actif, est un écosystème on-chain pour le crédit structuré. |
| Maple (LMP) | Maple est un protocole de prêt. En janvier 2023, Maple Finance a élargi son offre en ajoutant un pool RWA spécifiquement pour les créances commerciales. |
| Goldfinch (GFI) | Goldfinch est un protocole de crédit décentralisé qui fournit des prêts crypto. Il connecte des investisseurs à des entreprises du monde réel, offrant des rendements en stablecoin par le biais de prêts. |
| Ondo Finance (ONDO) | Ondo Finance est un protocole RWA, qui propose des versions tokenisées de produits financiers traditionnels. |
La forte croissance est principalement motivée par Ondo Finance (ONDO), qui est en hausse de 521% depuis son lancement le 18 janvier 2024. Nous avons observé un nombre croissant d’institutions financières traditionnelles (TradFi) — BlackRock, UBS et Goldman Sachs, pour n’en nommer que quelques-unes — entrer sur le marché RWA et nous prévoyons que l’adoption continue des institutions TradFi continuera à stimuler la croissance des RWA l’année prochaine.
Lire plus dans notre rapport sur la tokenisation des RWAs & les stablecoins porteurs de rendement.
2,4 DePIN
Le réseau d’infrastructures physiques décentralisées (DePIN) crypto a vu un rendement logarithmique moyen de 15% en 2024. Helium (HNT) a subi une perte de 12%, tandis que Render Network (RENDER) a enregistré un gain de prix de 53% en 2024.
Le tableau ci-dessous montre les principaux protocoles DePIN que nous avons couverts en 2024:
| Protocole | Description |
|---|---|
| Helium (HNT) | Le réseau Helium est un projet d’infrastructure sans fil décentralisé qui fonctionne sur la blockchain Solana. Il incite les individus et les organisations à déployer et à maintenir des réseaux sans fil en utilisant des jetons. |
| Réseau Render (RENDER) | Render Network est une plateforme qui utilise un modèle de traitement GPU décentralisé pour offrir des services de rendu presque en temps réel. Elle répond aux besoins croissants de puissance de calcul GPU pour les tâches de rendu 3D. |
Alors que les réseaux DePIN se développent, ils pourraient perturber considérablement les acteurs de l’infrastructure centralisée existante en exploitant les ressources inutilisées dans le monde entier via un écosystème ouvert. Cette opportunité de marché de cas d’utilisation réel fait de DePIN un récit important et en pleine croissance dans l’espace crypto.
En savoir plus dans nos rapports sur DePIN : le récit en croissance de la crypto.
2,5 Produits dérivés
Les tokens de dérivés ont vu un rendement logarithmique moyen de 2% en 2024. Nous avons mis en avant le protocole décentralisé perpétuel Hyperliquid (HYPE) l’année dernière, et le token a rapidement gagné en popularité depuis son lancement fin novembre, connaissant une croissance remarquable de 313 % un mois seulement après son lancement. En revanche, dYdX (DYDX) et GMX (GMX) ont vu leurs prix chuter respectivement de 49 % et 50 % en 2024.
Le tableau ci-dessous fournit des détails sur Hyperliquid, dYdX et GMX :
| Protocole | Description |
|---|---|
| Hyperliquid (HYPE) | Hyperliquid est un protocole décentralisé de perpétuels opérant sur sa propre blockchain L1. Il utilise un modèle de carnet d’ordres et des oracles pour correspondre aux prix des actifs. |
| dYdX (DYDX) | dYdX est une plateforme de trading décentralisée qui offre le trading sur marge et le trading de produits dérivés. |
| GMX (GMX) | GMX est une plateforme d’échange spot et de perpétuels décentralisée qui permet aux traders d’ouvrir des positions longues ou courtes sur les principales cryptomonnaies. |
En 2025, Hyperliquid prévoit de lancer HyperEVM, qui apportera la compatibilité avec Ethereum Virtual Machine (EVM) à sa blockchain. Avec le développement anticipé de HyperEVM, nous voyons le potentiel de ce protocole de rester un concurrent solide dans l’espace.
Lire plus dans notre rapport sur le Marché des perpétuels décentralisés.
2,6 Staking et Restaking
Le staking et restaking des tokens dans notre couverture ont connu un rendement moyen de -16% en 2024, accompagné d’un gain d’un mois de 41% (rendement simple) depuis notre mention initiale. Plus précisément, le rendement moyen pour 2024 était de -20% pour les tokens de staking Solana et de -9% pour les tokens de restaking Ethereum. Le tableau ci-dessous montre les principaux projets de staking et restaking que nous avons couverts en 2024 :
Jito (JTO) était le plus gros gagnant de prix en 2024, avec +75%. En revanche, Marinade (MNDE) a enregistré la plus grande perte de prix à -62%.
Lire plus dans nos rapports sur Expansion de la frontière d’Ethereum: Restaking et écosystème d’EigenLayer (analyse des dynamiques de restaking), Panorama des fournisseurs de staking, etStaking Solana.
2,7 Gaming
Les tokens Gaming dans notre couverture ont connu un rendement logarithmique moyen de -48% en 2024. Plus précisemment, Notcoin (NOT) et Hamster Kombat (HMSTR) ont enregistré des pertes de prix de 17% et 54% depuis leurs lancements respectifs le 16 mai et le 26 septembre 2024, jusqu’à la fin de 2024.
Vous trouverez ci-dessous les principaux joueurs de jeux que nous avons couverts en 2024 :
| Protocole | Description |
|---|---|
| Notcoin (NOT) | Lancé en janvier 2024, Notcoin est un jeu basé sur Telegram dans lequel les utilisateurs appuient simplement sur l’image d’une monnaie en or pour gagner des récompenses. |
| Hamster Kombat (HMSTR) | Hamster Kombat, un jeu tap-to-earn lancé en mars 2024, a dépassé Notcoin et est devenu le plus grand canal Telegram au monde avec 44 millions d’abonnés. Chaque joueur est le hamster CEO d’une plateforme d’échange virtuel de crypto, et les joueurs appuyer sur le hamster pour gagner des monnaies d’or. Les joueurs peuvent également gagner plus en terminant divers combos et boosters quotidiens, et en parrainer des amis. |
En savoir plus dans notre rapport sur Nouvelles évolutions de GameFi.
2,8 Chaînes superposées Ethereum Layer-2
Jetons de chaînes superposées Ethereum Layer-2 (L2) ont connu un rendement logarithmique moyen de -52% en 2024, avec des variations de prix d’un mois et de trois mois de +6% et +8% depuis notre mention initiale en août 2024.
Avec le développement significatif des L2 Ethereum, les solutions d’interopérabilité ont également gagné en popularité, avec ZKsync Elastic Chain, Optimism Superchain et Polygon AggLayer parmi les acteurs notables. Le tableau ci-dessous montre les principaux acteurs L2 Ethereum que nous avons couverts en 2024 :
Tous les jetons de chaînes superposées Ethereum L2 majeurs dans notre couverture ont enregistré des pertes de prix en 2024, avec Polygon (POL) subissant la plus grande baisse (-53%).
Nous avons observé de nombreux développements clés dans les L2 en 2024, y compris la mise à jour réussie Dencun d’Ethereum, la fonctionnalité cross-chain d’Arbitrum et les avancées de ZK rollup. De plus, le TVL pour les L2 Ethereum a atteint un record de 54 milliards de dollars. Les L2 devraient voir plus de développements en 2025, incluant l’amélioration de la décentralisation et de la performance du réseau après la mise à jour Ethereum Pectra à venir. En outre, les projets DeFi devraient adopter des mécanismes de partage des frais. (Pour en savoir plus sur les développements L2, lisez Revue de l’année 2024 et Perspectives 2025.)
En savoir plus dans nos rapports Interopérabilité Ethereum L2 — Les chaînes superposées et Mise à jour Ethereum Pectra.
2,9 Bitcoin Layer-2
Tokens Bitcoin couche-2 (L2) ont enregistré un rendement logarithmique moyen de -98% en 2024, avec des variations de prix d’un mois et de trois mois de -28% et -50%, respectivement, depuis notre mention initiale en avril 2024.
Le tableau ci-dessous présente le nouveau développement des couches-2 Bitcoin que nous avons couvertes en 2024.
| Protocole | Caractéristiques principales |
|---|---|
| MAP Protocole (MAPO) | MAP Protocol est une solution d’interopérabilité blockchain visant à permettre le transfert transparent d’actifs et d’informations entre différents réseaux blockchain. |
| BEVM | BEVM est une couche-2 Bitcoin décentralisée compatible EVM qui utilise du BTC comme gaz et permet aux dapps, qui peuvent fonctionner dans l’écosystème Ethereum, d’opérer sur les couches-2 Bitcoin. |
| Babylon Chain (BABI) | Babylon Chain est un projet visant à intégrer les capacités de staking Bitcoin dans le réseau Cosmos, connu pour ses blockchains preuve d’enjeu (PoS). |
| BounceBit (BB) | BounceBit est une infrastructure de restaking BTC visant à servir de couche de base pour divers produits de restaking. |
| Merlin Chain (MERL) | Merlin Chain est une couche-2 Bitcoin qui intègre le réseau ZK rollup, le réseau d’oracles décentralisé, la disponibilité des données, et des modules de preuve de fraude BTC on-chain. |
| Syscoin (SYS) | Syscoin est une solution couche-2 Bitcoin qui utilise une approche de fusion minière avec le réseau Bitcoin. |
| Nubit | Nubit est une couche de disponibilité de données évolutive et économique sécurisée par Bitcoin pour sa communauté. Nubit permet l’extension des capacités de données de Bitcoin, en habilitant des applications telles que Ordinals, L2s et oracles de prix. |
Tous les principaux tokens couche-2 Bitcoin dans notre couverture ont connu des pertes de prix en 2024, BounceBit (BB) voyant la moindre baisse à -7%, tandis que Merlin Chain (MERL) a enregistré la plus grande baisse, avec -102%.
En savoir plus dans notre rapport sur L’écosystème croissant de Bitcoin : Couche-2, DeFi, NFT.
3. Conclusion
Ce rapport examine la performance des secteurs et des projets sélectionnés mis en lumière dans nos rapports durant l’année 2024. Dans l’ensemble, quatre des secteurs couverts ont enregistré des gains positifs en 2024, les jetons d’AI étant le secteur le plus performant avec un rendement impressionnant de 84%, dépassant BTC (79%) et ETH (39%).
Nous prévoyons que l’IA restera le principal récit en 2025 en raison de nombreux développements passionnants en cours — il est prévu que l’IA continue de se développer dans l’industrie crypto dans des domaines tels que l’intention, la vérification on-/off-chain et les systèmes multi-agents distribués. Explorez davantage le développement de l’IA dans notre Bilan de l’année 2024 et perspectives pour 2025.
Consultez le rapport complet : Bilan de performance des projets phares de 2024
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Auteurs
Équipe Crypto.com Research and Insights
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