Synthèse Rapide

• Les adresses actives quotidiennes d'ETH (moyenne mobile sur 30 jours) ont atteint un plus haut de 10 ans ; Crypto.com s'est associé à Emirates Coin Investment LLC pour étendre l'accès aux actifs numériques pour les utilisateurs d'EmCoins ; High Roller Technologies a établi un partenariat avec Crypto.com sur les marchés de prédiction.
• Les ETF Bitcoin (BTC) au comptant (spot) américains ont enregistré une entrée nette de 1,4 milliard de dollars US la semaine dernière, contre une sortie nette de 681 millions de dollars US au cours de la période précédente. Les ETF Ethereum (ETH) au comptant ont connu une entrée nette de 479 millions de dollars US sur la même période, contre une sortie nette de 69 millions de dollars US précédemment.
• Sur le plan macroéconomique, l'indice des prix à la consommation (IPC) de base américain a augmenté de 2,6 % en glissement annuel en décembre, soit 0,1 % de moins que les attentes. L'indice des prix à la production (IPP) a augmenté de 0,2 % par mois en novembre, soit moins que les 0,3 % attendus par les estimations de Dow Jones. Le président américain Trump a annoncé qu'il imposerait des droits de douane de 10 % sur huit économies européennes, dont le Danemark, jusqu'à ce qu'un accord soit conclu pour le Groenland. Le dernier CME FedWatch Tool indiquait une probabilité de 5 % d'une baisse des taux en janvier, contre 4 % la semaine précédente.
• Mises à jour notables : Sui a connu une panne de réseau de six heures mercredi dernier.
• Événements notables de la semaine à venir : Discours du président américain Trump, Indice des prix des dépenses de consommation personnelle (Core PCE), PMI manufacturier et des services S&P Global.

Tableau de bord Recherche

Selon notre tableau de bord de recherche, les indices de prix, de volume et de volatilité ont augmenté de +4,64 %, +7,28 % et +13,74 %, respectivement, la semaine dernière. Les prix du BTC et de l'ETH ont augmenté de +3,2 % et +5,3 %, respectivement.

Les jetons de l'indice ont majoritairement progressé, avec ARB (+6,56 %) et ETH (+5,29 %) en tête. Les adresses actives quotidiennes d'Ethereum (moyenne mobile sur 30 jours) ont atteint un plus haut de 10 ans de 785 000 le 18 janvier. Le BTC a dépassé le niveau de 97 000 $ avant de se replier autour de 95 000 $ pour terminer la semaine. Cela a coïncidé avec de fortes entrées dans les ETF spot américains et des développements macroéconomiques, notamment l'IPC de base américain de décembre augmentant moins que prévu. Le repli ultérieur a coïncidé avec le report de l'audition du projet de loi sur la structure du marché crypto par les commissions du Sénat américain, ainsi qu'avec la décision de Trump d'imposer de nouveaux droits de douane sur huit économies européennes.

L'augmentation de la volatilité a été menée par l'APT (+100,04 %) et le DOT (+61,73 %). Le premier produit réglementé de contrats à terme sur l'APT a été lancé aux États-Unis la semaine dernière.

Graphique de la semaine

Les adresses actives quotidiennes d'Ethereum (moyenne mobile sur 30 jours) ont atteint un plus haut de 10 ans de 785 000 le 18 janvier, soit une augmentation de 39 % au cours du mois dernier. Cela témoigne de la force continue de l'activité du réseau Ethereum alors que la blockchain continue de s'adapter suite à la mise à niveau Fusaka et à la récente augmentation de la cible de blob (de 10 à 14) et de la limite de blob (de 15 à 21).

Performance Hebdomadaire

Les jetons à forte capitalisation boursière ont affiché des variations de prix mitigées la semaine dernière. Les prix du BTC et de l'ETH ont augmenté de +3,2 % et +5,3 %, respectivement. Le POL et le BCH ont mené la baisse. Polygon Labs va acquérir CoinMe et Sequence pour plus de 250 millions de dollars US afin d'étendre les paiements en stablecoins.

Toutes les catégories clés ont augmenté en capitalisation boursière au cours des sept derniers jours, à l'exception de la Layer-2. Les Layer-1 et la DeFi ont mené l'augmentation.

Actualités

Crypto.com / Nouvelles de Cronos

• High Roller Technologies, Inc. (NYSE: ROLR), exploitant des marques de casinos en ligne High Roller et Fruta, a conclu une lettre d'intention contraignante avec Crypto.com | Derivatives North America (CDNA) pour un partenariat exclusif visant à lancer un produit de marchés de prédiction basé sur des événements aux États-Unis.
• Emirates Coin Investment LLC, la première plateforme de négociation d'actifs virtuels des Émirats Arabes Unis agréée par la Securities and Commodities Authority (SCA), a signé un protocole d'accord (MoU) avec Crypto.com pour explorer de nouvelles façons pour les utilisateurs d'EmCoin d'accéder et de négocier des actifs numériques. Le partenariat envisagera d'intégrer les solutions institutionnelles de Crypto.com pour améliorer la liquidité sur la plateforme d'EmCoin.

Réglementation

• La Commission de l'agriculture du Sénat américain a reporté la publication du projet de loi sur la structure du marché crypto au 21 janvier, l'audition étant reportée au 27 janvier. La Commission bancaire du Sénat américain a également annulé l'examen du projet de loi sur la structure du marché crypto, initialement prévu la semaine dernière, sans nouvelle date annoncée.
• La Dubai Financial Services Authority (DFSA) a interdit les crypto-monnaies axées sur la confidentialité des activités de négociation, de promotion et de fonds dans le Dubai International Financial Centre (DIFC), citant des risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et au respect des sanctions.
• La DFSA de Dubaï a transféré la responsabilité des évaluations d'adéquation des jetons crypto aux sociétés agréées au sein du DIFC. La DFSA ne maintiendra ni ne publiera plus la liste des jetons crypto reconnus.
• La Financial Services Commission (FSC) de la Corée du Sud aurait l'mis fin à son interdiction de neuf ans sur l'investissement crypto des entreprises. Les sociétés cotées et les investisseurs professionnels seront autorisés à investir jusqu'à 5 % du capital social dans des actifs numériques après la publication des directives finales.

Adoption

• Franklin Templeton a modifié deux fonds institutionnels Western Asset pour les aligner sur les exigences de réserve du GENIUS Act, afin qu'ils puissent être utilisés comme garantie réglementée pour les stablecoins de paiement sans altérer leur statut réglementaire.
• La Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) se prépare à rendre numériques tous les 1,4 million de titres sous sa garde. Cette initiative implique que les titres pourront être déplacés on-chain sous forme tokenisée en quelques minutes.
• State Street a lancé une nouvelle plateforme d'actifs numériques pour prendre en charge les produits financiers tokenisés, y compris les fonds du marché monétaire, les ETF et les stablecoins, dans le but d'aider les clients institutionnels à utiliser des produits tokenisés tout en respectant la sécurité et la conformité.
• Le London Stock Exchange Group (LSEG) a lancé une plateforme de règlement basée sur la blockchain axée sur l'utilisation des dépôts des banques commerciales pour régler les actifs et les paiements. Cela vise à permettre des règlements quasi instantanés, 24h/24 et 7j/7, et à créer des ponts entre les systèmes on-chain et off-chain.
• La KBC Bank en Belgique proposera le trading de Bitcoin et d'Ether à ses clients particuliers à partir de février via sa propre plateforme d'investissement. Le service vise à permettre aux investisseurs locaux d'investir via un environnement réglementé.
• Interactive Brokers a activé le financement par stablecoin USDC pour les investisseurs. Les stablecoins seront convertis en USD dès réception.
• Le Pakistan a signé un protocole d'accord avec SC Financial Technologies, une entreprise liée à World Liberty Financial, pour explorer les paiements transfrontaliers. L'accord se concentre sur la coopération technique pour l'infrastructure de paiement en stablecoin.

Véhicules d'Investissement (Investment Vehicles)

• Bitwise a lancé son ETF Chainlink sur NYSE Arca, marquant le deuxième ETF LINK spot américain après le produit de Grayscale.
• Le CME Group ajoutera des contrats à terme pour Chainlink, Cardano et Stellar le 9 février. Les offres sont toujours en cours d'examen réglementaire et seront proposées en tailles standard et micro.

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Équipe de Recherche et d'Analyse (Research and Insights Team)

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