Brève analyse

• Truth Social devient la première plateforme sociale à proposer des marchés prédictifs via Crypto.com ; les émetteurs de stablecoins continuent de capter la majorité des revenus quotidiens liés à la cryptomonnaie ; les données du marché des cryptomonnaies par Crypto.com sont désormais accessibles via des modèles d’intelligence artificielle (LLMs) tels que ChatGPT et Claude.
• Sur le marché américain au comptant , les ETF BTC ont enregistré une sortie nette de 799 millions USD, contre une entrée nette de 446 millions USD la semaine précédente. Les ETF ETH au comptant ont enregistré une entrée nette de 16 millions USD sur la même période, contre une sortie nette de 244 millions USD la semaine précédente.
• Sur le plan macroéconomique, la Réserve fédérale américaine a réduit ses taux de 0,25 % en octobre. Cependant, le président Powell a indiqué que le Comité avait des avis divergents concernant une baisse des taux en décembre, et qu’une nouvelle réduction n’est pas « acquise ». Le dernier CME FedWatch Tool indiquait une probabilité de 67 % d’une baisse des taux en décembre. La Banque centrale européenne et la Banque du Japon ont maintenu leurs taux d'intérêt, tandis que la Banque du Canada a abaissé son taux de 0,25 %.
• Actualités marquantes: les développeurs d’Ethereum ont programmé le déploiement de la mise à jour Fusaka pour le 3 décembre ; Circle a lancé le testnet de sa solution Layer-1 (L1) Arc ; VeChain a mis à jour son calendrier pour la mise à niveau Hayabusa.
• Événements majeurs cette semaine : décisions sur les taux d'intérêt au Royaume-Uni et en Australie.

Tableau de bord Recherche

Selon notre tableau de bord de recherche, les indices de prix, de volatilité et de volume ont reculé respectivement de -3,91 %, -3,66 % et -17,17 %. BTC et ETH ont respectivement baissé de -3,3 % et -6,0 %. Les États-Unis et la Chine sont parvenus à une trêve commerciale, dans le cadre de laquelle la Chine a accepté de suspendre pendant un an les contrôles à l’exportation sur les terres rares, tandis que les États-Unis réduiront les droits de douane liés au fentanyl imposés à la Chine de 20 % à 10 %. Toutefois, les prix ont reculé après que le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que les membres du Comité avaient des avis divergents sur les baisses de taux en décembre et qu’une nouvelle réduction n’était pas une « conclusion acquise ».

La baisse des prix a été menée par ADA (-11,42 %) et AVAX (-10,17 %). La baisse de la volatilité a été menée par LINK (-42,90 %) et SOL (-38,17 %). Les ETF Bitwise SOL staking (BSOL) et Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) ont fait leurs débuts la semaine dernière, enregistrant 200 millions $ d’entrées cumulées hors capital de départ.

De plus, 207 sociétés cotées ont acquis collectivement plus d’un million de BTC (environ 116 milliards $ US), soit plus de 5 % de l’offre totale de BTC.

nœud inconnu

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Graphique de la semaine

Les émetteurs de stablecoins continuent de capter la majorité des revenus des protocoles de cryptomonnaie, représentant généralement entre 60 et 80 % sur l'année écoulée, comparé aux autres catégories telles que les dérivés, les DEX et les launchpads. Cela souligne l’utilité des stablecoins comme moyen d’échange au sein des protocoles de finance centralisée et décentralisée (DeFi). L’émetteur de stablecoin Tether a déclaré des bénéfices nets supérieurs à 10 milliards de dollars pour 2025, à la fin du troisième trimestre.

Performance hebdomadaire

Les tokens à forte capitalisation ont majoritairement reculé en prix la semaine dernière. BTC et ETH ont respectivement baissé de -3,3 % et -6,0 %. Les États-Unis et la Chine sont parvenus à une trêve commerciale, dans le cadre de laquelle la Chine a accepté de suspendre pendant un an les contrôles à l’exportation sur les terres rares. Toutefois, les prix ont été affectés par l’incertitude entourant la trajectoire des baisses de taux américaines en décembre.

Toutes les principales catégories ont enregistré une baisse de leur capitalisation boursière au cours des sept derniers jours, avec les NFT et les solutions Layer-2 en tête du repli.

Faits marquants

Nouvelles de l'entreprise

• Trump Media and Technology Group Corp a annoncé la mise à disposition de marchés de prédiction sur Truth Social via un accord exclusif avec Crypto.com | Derivatives North America (CDNA). Après cette intégration, Truth Social deviendra la première plateforme sociale à offrir à ses utilisateurs un accès aux fonctionnalités intégrées de marchés de prédiction via CDNA.
• Crypto.com a annoncé le lancement de son Model Context Protocol (MCP), Crypto Market Data by Crypto.com, proposant un service de données financières et de cryptomonnaie intégré directement aux IA LLMs comme Claude d’Anthropic et ChatGPT d’OpenAI.
• Crypto.com s’est associé à la plateforme fintech Pineapple Financial (PAPL) afin de soutenir sa stratégie de trésorerie en actifs numériques Injective (INJ) de 100 millions de dollars. Pineapple Financial s’appuiera sur la plateforme de conservation réglementée de Crypto.com pour stocker et staker en toute sécurité ses avoirs en INJ.

Adoption

• Western Uniona déposé une marque pour 'WUUSD', couvrant des activités liées aux cryptomonnaies et aux stablecoins. Ce dépôt fait suite à l’annonce de son projet de lancer un stablecoin basé sur Solana, USDPT.
• IBMa dévoilé son Digital Asset Haven pour faciliter la conservation multichaîne, le routage des transactions et le règlement. La plateforme cible les institutions et gouvernements à la recherche d’une gestion d’actifs crypto conforme et sécurisée.
• Securitizes’est associé à BNY Mellon pour lancer un fonds tokenisé permettant aux investisseurs d’accéder à des obligations de prêts collatéralisés AAA on-chain. Sous réserve d’approbation, Grove, un protocole DeFi de crédit, prévoit d’ancrer le fonds avec une allocation de 100 millions de dollars.
• Ant Groupa enregistré plusieurs marques à Hong Kong liées à des activités crypto. Cela inclut des services de portefeuille, de stablecoin et de paiement, ainsi qu’un dépôt pour la marque ‘ANTCOIN’.
• La Banque centrale de Malaisiea annoncé une feuille de route sur trois ans et un projet pilote pour la tokenisation d’actifs. Le projet explorera le financement de la chaîne d’approvisionnement, les applications de finance islamique, la finance verte et les règlements transfrontaliers 24h/24.
• JPMorgana tokenisé un fonds de private equity sur sa blockchain Kinexys. La banque a également réalisé sapremière transaction sur Kinexys Fund Flow, un système qui tokenise les registres d’investisseurs et enregistre automatiquement l’activité de capital pour les fonds d’investissement alternatifs.
• La banque centrale d’Indonésiea dévoilé un projet d’émission d’une monnaie numérique adossée à des obligations d’État (SBN). Cette initiative s’appuiera sur la roupie numérique pour créer une version nationale de stablecoin.
• La fintech japonaise JPYC a lancé un stablecoin adossé au yen. Le token est garanti 1:1 par des dépôts bancaires et des obligations d’État, et indexé 1:1 sur le yen.
• DBS et Goldman Sachs ont réaliséla première opération d’options crypto entre banques, impliquant des options de gré à gré réglées en espèces sur bitcoin et Ether.

Réglementation

• La Commission européenne préparerait une proposition visant à élargir les pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) pour superviser les bourses d’actions et de cryptomonnaies. Cela s’inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer la compétitivité des marchés de capitaux européens.
• La Chinea intensifié sa répression contre la spéculation sur les monnaies numériques. Cela inclut l’arrêt des initiatives de stablecoin des entreprises technologiques chinoises à Hong Kong, la mise en avant des risques pour la stabilité financière et l’avancement des projets d’actifs numériques d’État.

Véhicules d'investissement

• Les ETF Bitwise SOL staking (BSOL) et Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) ont fait leurs débuts la semaine dernière, enregistrant 200 millions $ d’entrées cumulées, hors capital de lancement. Cela inclut 197 millions $ pour BSOL et 2,2 millions $ pour GSOL.
• 21Sharesa déposé une demande d’ETF Hyperliquid 21Shares auprès de la SEC, après le dépôt d’un ETF HYPE similaire par Bitwise le mois dernier.

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