O setor de agentes de IA decolou recentemente, com uma capitalização de mercado de US$ 15,3 bilhões no momento da redação. Em particular, os agentes de IA (por exemplo, Virtuals Protocol e ai16z) aumentaram 4.600% nos últimos três meses e 2.900% desde o início, respectivamente.
O cenário dos agentes de IA pode ser amplamente categorizado em:
Plataformas horizontais: Estrutura ou plataforma para desenvolvimento de agentes, como criação, implantação e gerenciamento.
Aplicações verticais: Agentes construídos para fins específicos com casos de uso especializados.
Virtuals Protocol é um exemplo de plataforma que permite a criação, tokenização e co-propriedade de agentes de IA.
Estrutura GAME — Permite que agentes recebam personalidades, objetivos e percepções para executar diversas ações. Estes agentes podem então ser implantados em plataformas como X e outros apps ou jogos de terceiros.
Tokenização de agentes de IA— Virtuals Fun, a plataforma de lançamentos de agentes de IA, permitiu o lançamento de aproximadamente 14.000 tokens de agentes de IA (no momento da redação).
A ai16z é uma organização autônoma descentralizada (DAO) e fundo com base em Solana. É liderada por AI Marc, um modelo de agente de IA inspirado no fundador da empresa de capital de risco a16z, Marc Andreessen.
Estrutura Eliza — Estrutura de código aberto projetada para criar, implantar e gerenciar agentes de IA autônomos. No momento da redação, é o repositório do GitHub com a segunda maior tendência em janeiro de 2025.
Negociação autônoma por AI Marc — Primeira DAO de capital de risco liderada por agentes de IA, aproveitando a inteligência coletiva para gerenciar fundos de forma autônoma.
Os agentes de IA desenvolveram vários casos de uso, incluindo em investimento, finanças descentralizadas (DeFI), distribuição de informações, mídia social, arte e música, jogos/Metaverso e segurança.
Embora lançar agentes esteja se tornando mais fácil, é importante desenvolver produtos que capturem a atenção duradoura ao fornecer utilidade contínua aos usuários. Também é importante desenvolver um fosso, pois o espaço está ficando mais lotado.
1.Introdução
Desde que escrevemos sobre agentes de IA em setembro de 2024, a narrativa de IA x Cripto tem se intensificado ainda mais. No momento da redação, a capitalização de mercado dos agentes de IA é de US$ 15,3 bilhões, de acordo com a CoinGecko. Em particular, os principais tokens de agentes de IA apresentaram um aumento exponencial na capitalização de mercado nos últimos meses.
A proliferação de novos agentes de IA coincidiu com o surgimento de novas estruturas e plataformas de lançamento de agentes. Além disso, há novos casos de uso inovadores de agentes que trazem utilidade e melhorias para as experiências do usuário. Isso inclui agentes de IA tomando decisões de investimento de forma autônoma, criando obras de arte criativas, gerenciando contas sociais e realizando transações on-chain.
Acreditamos que este é o início da inovação e evolução trazida pela IA. Neste relatório, analisamos o cenário de agentes de IA e exploramos alguns dos principais atores e casos de uso emergentes.
2.Cenário dos agentes de IA
O cenário dos agentes de IA pode ser amplamente categorizado da seguinte forma:
Plataformas horizontais: Estrutura ou plataforma para desenvolvimento de agentes, como criação, implantação e gerenciamento.
GAME da Virtuals e Eliza da ai16z são exemplos de estruturas de agentes, em que desenvolvedores podem personalizá-los atribuindo traços como personalidades, habilidades e objetivos.
Virtuals Fun e Vvaifu são plataformas de lançamento que permitem a implantação rápida de agentes com tokens, geralmente sem a necessidade de conhecimento técnico avançado.
Aplicações verticais: Agentes construídos para fins específicos com casos de uso especializados.
Área vertical do app
Descrição
Exemplos
Investimento
Tomada de decisão de investimento autônoma (por exemplo, gerir fundos)
ai16z (DAO de capital de risco liderada por agentes)VaderAI (permite que usuários participem de DAOs de investimento gerenciadas por agentes e humanos)
DeFi
Torna o DeFi acessível ao permitir interações usando linguagem natural
Griffain, Neur (permitem que usuários busquem e concluam ações on-chain com comandos de linguagem natural)
Distribuição de informações
Capacidade de analisar conteúdo e oferecer inteligência de informações (por exemplo, gerenciar contas de redes sociais e fornecer respostas)
aixbt, Tri Sigma (plataformas de inteligência de mercado que administram sua própria conta X)
Com foco no social
Personagem ou influenciador de IA com personalidade própria e capacidade de interagir com usuários
Luna (influenciadora de IA que interage de maneira autônoma com usuários em transmissão ao vivo 24/7)
Arte/Música
Casos de uso criativo (por exemplo, criar arte ou álbuns de música de maneira autônoma)
Zerebro (compôs letras e melodias de maneira autônoma e lançou um EP musical no Spotify; também cunha e vende arte)
Jogos/Metaverso
Jogos alimentados por IA ou mundos virtuais imersivos
Hyperfy (permite aos usuários criar mundos virtuais no Metaverso acessíveis a partir de um navegador web)
Segurança
Capacidade de analisar código e identificar possíveis vulnerabilidades para melhorar a segurança do ecossistema
H4ck Terminal (capaz de detectar bugs, engajar-se em caça de recompensas e recuperar fundos em risco, etc.)
3. Plataformas de agentes de IA
Entre os muitos tokens de agentes de IA lançados recentemente, plataformas/estruturas de agentes têm recebido atenção significativa e consistente, além de garantir posições de destaque por capitalização de mercado. Em particular, no setor de agentes de IA, os novos atores Virtuals e ai16z captaram aproximadamente 23% e 12% de dominância por capitalização de mercado, respectivamente (no momento da redação), de acordo com a CoinGecko. Esses atores funcionam como os pilares para agentes de IA, fornecendo a infraestrutura fundamental para o ecossistema, criando fossos gradualmente e entregando utilidade aos usuários.
Em 9 de janeiro de 2025 Fontes: Sites de Protocolo, Sentient, Dune (@NazihKalo), Crypto.com Research
3.1 Estudo de caso — Virtuals
Virtuals Protocol é uma plataforma que permite a criação, tokenização e co-propriedade de agentes de IA. Visa simplificar a criação e implementação de agentes de IA e permitir uma distribuição justa de receita para desenvolvedores e contribuintes de conjuntos de dados.
Criação de agentes — Estrutura G.A.M.E.
GAME (Generative Autonomous Multimodal Entities) é uma estrutura modular de agentes que permite que eles tomem decisões de maneira autônoma. Veja abaixo algumas das características principais:
Planejador de nível alto: Podem ser atribuídos vários objetivos, personagens e percepções de mundo aos agentes para capacitá-los a executar no seu ambiente. O planejador então pega essas características e as traduz em um plano.
Planejador de nível baixo: Divide o plano de nível alto em ações específicas executáveis, observando as várias funções e habilidades (por exemplo, gerar memes, acessar carteiras cripto, etc.).
Memória: Os agentes podem atualizar sua inteligência entre usuários e plataformas para permitir uma interação consistente. Eles também aprendem com sua memória de longo prazo, o que influencia o planejamento de alto nível futuro.
A Virtuals facilitou a implantação de agentes em diversas plataformas para aumentar a adoção. Isso inclui a versão plug-and-play para X, bem como o recentemente lançado GAME Python SDK, que permite aos desenvolvedores integrar agentes de IA em aplicativos ou jogos de terceiros.
Co-propriedade de agentes — Tokenização e acúmulo de valor
A Virtuals também abre a oportunidade para tokenizar e obter co-propriedade de agentes de IA. Isso é suportado pela plataforma de lançamento, Virtuals Fun, que permite a implantação de agentes com informações básicas, como foto de perfil, nome, ticker e descrição, como o lançamento de um token.
O procedimento de lançar um agente envolve pagar 100 tokens VIRTUAL para a sua criação, que é implantada em uma curva de vinculação (relação entre preço e oferta do token). Depois que 42.000 VIRTUAL forem acumulados na curva de vinculação, uma pool de liquidez (LP) será criada na Uniswap com o token do agente pareado com o VIRTUAL. No momento da redação, já foram lançados aproximadamente 14.000 tokens de agentes de IA no Virtuals Protocol.
Embora existam outras ferramentas de implantação de agentes no setor, um diferencial fundamental da Virtuals é como ela cria valor para o token do agente e o token VIRTUAL. Agentes podem gerar receita de duas formas:
Usuários ou outros agentes precisam pagar com o token $VIRTUAL para utilizar os serviços ou API do agente implantado (por exemplo, indicações, postagem ou geração de imagem).
Taxas (1%) são cobradas para todas as negociações relacionadas ao próprio token do agente.
Essas fontes de receita são significativas porque cobrem os custos de inferência (de recursos computacionais) incorridos pelos agentes e também serão usadas para comprar novamente e queimar tokens de agentes para aumentar seu preço. LPs do token do agente têm direito à distribuição de receita e têm direitos no processo de governança.
Aplicações de agentes individuais
Veja abaixo alguns dos agentes com tokens de maior capitalização de mercado lançados no ecossistema Virtuals (no momento da redação):
Luna: Influenciadora de IA que interage de maneira autônoma com usuários através de streaming ao vivo 24/7 e tem seu próprio EP musical no Spotify. Acredita-se ser a primeira agente a dar indicações a humanos on-chain e distribuir recompensas de token LUNA com sua carteira on-chain. Também foi recentemente contratada como estagiária pelo Story Protocol para administrar sua página X e, em troca, ganhar um salário.
aixbt: Plataforma de inteligência de mercado que administra sua própria conta X e analisa informações de cripto de fontes como influenciadores e redes sociais, além de postar sobre tendências de mercado e sentimentos. Também adotou recentemente a coleção NFT “Quantum Cats” como sua foto de perfil no X, iniciando a narrativa de que agentes de IA podem ser market maker para NFTs.
3.2 Estudo de caso — ai16z
Lançada em outubro de 2024, ai16z é uma DAO e fundo movida por IA com base em Solana e liderada por AI Marc, um agente de IA modelado a partir de Marc Andreessen, da empresa de capital de risco a16z. Ela visa superar Andreessen na democratização de investimentos movidos por IA.
Estrutura Eliza
Um dos destaques principais da ai16z é a sua estrutura Eliza e a atenção que recebeu na comunidade de desenvolvedores. Eliza é uma estrutura de agente de IA projetada para criar, implantar e gerenciar agentes de IA autônomos. No momento da redação, é o segundo repositório GitHub mais popular em janeiro de 2025, com 2.800 forks. Suas capacidades principais incluem:
Arquitetura multi-agente: Implanta e gerencia agentes com personalidades consistentes em várias plataformas.
Sistema de personagem: Define o caráter, conhecimento e padrões de comportamento dos agentes.
Gerenciamento de memória: Usa geração aumentada por recuperação (RAG) para memória de longo prazo para ajudar os agentes a manter a consciência conversacional.
Suporte e integrações multiplataforma: Integra redes sociais e sistema de plugins, e suporta vários modelos LLM (Llama, GPT-4 e Claude).
As capacidades de distribuição e integração da Eliza fazem dela uma das estruturas mais populares para desenvolvedores e usuários. Por exemplo, seu sistema de plugins permite que os desenvolvedores adicionem funcionalidades facilmente. Ao mesmo tempo, os plugins (por exemplo, o plugin de ambiente de execução confiável (TEE), o de geração de imagem, o da Solana, etc.) podem ser compartilhados e implantados por outros desenvolvedores. Isso cria um efeito de volante positivo, em que mais atividades conduzem a mais funcionalidades suportadas e, por sua vez, atraem mais desenvolvedores para Eliza.
Recentemente, a DAO ai16z anunciou atualizações para o seu ecossistema de infraestrutura de agentes. Isso inclui uma plataforma de lançamento de agentes de IA no primeiro trimestre de 2025, que permitirá o pareamento de LP com o token da ai16z e fornecerá acesso ao stake, similar ao Virtuals Fun. Além disso, a ai16z está planejando refinar sua estratégia de ecossistema para acumular valor para seu token nativo. Isso deverá aumentar a atenção para o ecossistema ai16z/Eliza.
Aplicações: Negociação autônoma por AI Marc
A primeira DAO de capital de risco liderada por agentes de IA foi criada pela ai16z, utilizando IA e inteligência coletiva para gerenciar fundos de maneira autônoma. Uma característica fundamental desta DAO é seu conceito de ” mercado de confiança“, segundo o fundador da Eliza Labs.
Usuários que possuem um token ai16z acima de um certo limiar podem interagir com o agente de IA (@pmairca) para fornecer recomendações de investimento. O agente então atribuirá pontuações de confiança ao usuário (listadas nesta “Classificação de confiança“) com base na confiabilidade das informações recebidas. O alfa influenciará, por sua vez, a decisão de investimento do agente de IA. Espera-se que o fundo expire em 25 de outubro de 2025, um ano após a sua criação, no qual os lucros serão distribuídos aos titulares de tokens da DAO. De acordo com Sentient, os ativos sob gestão (AUM) da ai16z atingiram US$ 28 milhões (no momento da redação).
Isso é significativo, pois democratiza a participação nas decisões de investimento do fundo e também fornece transparência nas operações do projeto, o que é uma abordagem inovadora em comparação com fundos de investimentos tradicionais.
4. Conclusão
Citando o recente post da ai16z no X — “Implantar um agente de IA é o novo ‘criar um site’” — a proliferação de agentes de IA com utilidade reavivou muito a atenção e a inovação sob a narrativa IA x Cripto. Os agentes de IA agora são vistos tomando decisões de forma autônoma, distribuindo informações e criando entretenimento na música e nos games. Eles estão interagindo com humanos e até entre si.
Virtuals e ai16z são plataformas de agentes notáveis que criam a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do ecossistema. Virtual foca no acúmulo de valor para titulares de agentes, enquanto ai16z se destaca com sua estrutura de código aberto e atividades de desenvolvedores.
Embora lançar agentes esteja se tornando mais fácil, é importante desenvolver produtos que captem atenção duradoura fornecendo utilidade contínua aos usuários. Também é importante desenvolver um fosso, já que o espaço está se tornando mais abarrotado com produtos semelhantes. Estamos ansiosos para ver um futuro multiagente, uma sociedade em que os agentes possam interagir de maneira autônoma entre si e com humanos.
O setor de agentes de IA decolou recentemente, com tokens de ponta mostrando um aumento exponencial em capitalização de mercado nos últimos meses. Este relatório analisa o cenário dos agentes de IA e explora alguns dos principais atores e casos de uso emergentes.
