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Sumário executivo

1. Introdução

Desde que escrevemos sobre agentes de IA em setembro de 2024, a narrativa de IA x Cripto tem se intensificado ainda mais. No momento da redação, a capitalização de mercado dos agentes de IA é de US$ 15,3 bilhões, de acordo com a CoinGecko. Em particular, os principais tokens de agentes de IA apresentaram um aumento exponencial na capitalização de mercado nos últimos meses.

A proliferação de novos agentes de IA coincidiu com o surgimento de novas estruturas e plataformas de lançamento de agentes. Além disso, há novos casos de uso inovadores de agentes que trazem utilidade e melhorias para as experiências do usuário. Isso inclui agentes de IA tomando decisões de investimento de forma autônoma, criando obras de arte criativas, gerenciando contas sociais e realizando transações on-chain.

Acreditamos que este é o início da inovação e evolução trazida pela IA. Neste relatório, analisamos o cenário de agentes de IA e exploramos alguns dos principais atores e casos de uso emergentes.

2. Cenário dos agentes de IA

O cenário dos agentes de IA pode ser amplamente categorizado da seguinte forma:

Área vertical do appDescriçãoExemplos
InvestimentoTomada de decisão de investimento autônoma (por exemplo, gerir fundos)ai16z (DAO de capital de risco liderada por agentes)VaderAI (permite que usuários participem de DAOs de investimento gerenciadas por agentes e humanos)
DeFiTorna o DeFi acessível ao permitir interações usando linguagem naturalGriffain, Neur (permitem que usuários busquem e concluam ações on-chain com comandos de linguagem natural)
Distribuição de informaçõesCapacidade de analisar conteúdo e oferecer inteligência de informações (por exemplo, gerenciar contas de redes sociais e fornecer respostas)aixbt, Tri Sigma (plataformas de inteligência de mercado que administram sua própria conta X)
Com foco no socialPersonagem ou influenciador de IA com personalidade própria e capacidade de interagir com usuários Luna (influenciadora de IA que interage de maneira autônoma com usuários em transmissão ao vivo 24/7)
Arte/MúsicaCasos de uso criativo (por exemplo, criar arte ou álbuns de música de maneira autônoma)Zerebro (compôs letras e melodias de maneira autônoma e lançou um EP musical no Spotify; também cunha e vende arte)
Jogos/MetaversoJogos alimentados por IA ou mundos virtuais imersivosHyperfy (permite aos usuários criar mundos virtuais no Metaverso acessíveis a partir de um navegador web)
SegurançaCapacidade de analisar código e identificar possíveis vulnerabilidades para melhorar a segurança do ecossistemaH4ck Terminal (capaz de detectar bugs, engajar-se em caça de recompensas e recuperar fundos em risco, etc.)

3. Plataformas de agentes de IA

Entre os muitos tokens de agentes de IA lançados recentemente, plataformas/estruturas de agentes têm recebido atenção significativa e consistente, além de garantir posições de destaque por capitalização de mercado. Em particular, no setor de agentes de IA, os novos atores Virtuals e ai16z captaram aproximadamente 23% e 12% de dominância por capitalização de mercado, respectivamente (no momento da redação), de acordo com a CoinGecko. Esses atores funcionam como os pilares para agentes de IA, fornecendo a infraestrutura fundamental para o ecossistema, criando fossos gradualmente e entregando utilidade aos usuários.

PlataformaFetch.aiVirtualsVvaifuOlas

# de agentes

~22.000

14,147

2,857

1,720
Em 9 de janeiro de 2025 Fontes: Sites de Protocolo, Sentient, Dune (@NazihKalo), Crypto.com Research

3.1 Estudo de caso — Virtuals

Virtuals Protocol é uma plataforma que permite a criação, tokenização e co-propriedade de agentes de IA. Visa simplificar a criação e implementação de agentes de IA e permitir uma distribuição justa de receita para desenvolvedores e contribuintes de conjuntos de dados.

Criação de agentes — Estrutura G.A.M.E.

GAME (Generative Autonomous Multimodal Entities) é uma estrutura modular de agentes que permite que eles tomem decisões de maneira autônoma. Veja abaixo algumas das características principais:

A Virtuals facilitou a implantação de agentes em diversas plataformas para aumentar a adoção. Isso inclui a versão plug-and-play para X, bem como o recentemente lançado GAME Python SDK, que permite aos desenvolvedores integrar agentes de IA em aplicativos ou jogos de terceiros.

Co-propriedade de agentes — Tokenização e acúmulo de valor

A Virtuals também abre a oportunidade para tokenizar e obter co-propriedade de agentes de IA. Isso é suportado pela plataforma de lançamento, Virtuals Fun, que permite a implantação de agentes com informações básicas, como foto de perfil, nome, ticker e descrição, como o lançamento de um token.

O procedimento de lançar um agente envolve pagar 100 tokens VIRTUAL para a sua criação, que é implantada em uma curva de vinculação (relação entre preço e oferta do token). Depois que 42.000 VIRTUAL forem acumulados na curva de vinculação, uma pool de liquidez (LP) será criada na Uniswap com o token do agente pareado com o VIRTUAL. No momento da redação, já foram lançados aproximadamente 14.000 tokens de agentes de IA no Virtuals Protocol.

Embora existam outras ferramentas de implantação de agentes no setor, um diferencial fundamental da Virtuals é como ela cria valor para o token do agente e o token VIRTUAL. Agentes podem gerar receita de duas formas:

Essas fontes de receita são significativas porque cobrem os custos de inferência (de recursos computacionais) incorridos pelos agentes e também serão usadas para comprar novamente e queimar tokens de agentes para aumentar seu preço. LPs do token do agente têm direito à distribuição de receita e têm direitos no processo de governança.

Aplicações de agentes individuais

Veja abaixo alguns dos agentes com tokens de maior capitalização de mercado lançados no ecossistema Virtuals (no momento da redação):

3.2 Estudo de caso — ai16z

Lançada em outubro de 2024, ai16z é uma DAO e fundo movida por IA com base em Solana e liderada por AI Marc, um agente de IA modelado a partir de Marc Andreessen, da empresa de capital de risco a16z. Ela visa superar Andreessen na democratização de investimentos movidos por IA.

Estrutura Eliza

Um dos destaques principais da ai16z é a sua estrutura Eliza e a atenção que recebeu na comunidade de desenvolvedores. Eliza é uma estrutura de agente de IA projetada para criar, implantar e gerenciar agentes de IA autônomos. No momento da redação, é o segundo repositório GitHub mais popular em janeiro de 2025, com 2.800 forks. Suas capacidades principais incluem:

As capacidades de distribuição e integração da Eliza fazem dela uma das estruturas mais populares para desenvolvedores e usuários. Por exemplo, seu sistema de plugins permite que os desenvolvedores adicionem funcionalidades facilmente. Ao mesmo tempo, os plugins (por exemplo, o plugin de ambiente de execução confiável (TEE), o de geração de imagem, o da Solana, etc.) podem ser compartilhados e implantados por outros desenvolvedores. Isso cria um efeito de volante positivo, em que mais atividades conduzem a mais funcionalidades suportadas e, por sua vez, atraem mais desenvolvedores para Eliza.

Recentemente, a DAO ai16z anunciou atualizações para o seu ecossistema de infraestrutura de agentes. Isso inclui uma plataforma de lançamento de agentes de IA no primeiro trimestre de 2025, que permitirá o pareamento de LP com o token da ai16z e fornecerá acesso ao stake, similar ao Virtuals Fun. Além disso, a ai16z está planejando refinar sua estratégia de ecossistema para acumular valor para seu token nativo. Isso deverá aumentar a atenção para o ecossistema ai16z/Eliza.

Aplicações: Negociação autônoma por AI Marc

A primeira DAO de capital de risco liderada por agentes de IA foi criada pela ai16z, utilizando IA e inteligência coletiva para gerenciar fundos de maneira autônoma. Uma característica fundamental desta DAO é seu conceito de ” mercado de confiança“, segundo o fundador da Eliza Labs.

Usuários que possuem um token ai16z acima de um certo limiar podem interagir com o agente de IA (@pmairca) para fornecer recomendações de investimento. O agente então atribuirá pontuações de confiança ao usuário (listadas nesta “Classificação de confiança“) com base na confiabilidade das informações recebidas. O alfa influenciará, por sua vez, a decisão de investimento do agente de IA. Espera-se que o fundo expire em 25 de outubro de 2025, um ano após a sua criação, no qual os lucros serão distribuídos aos titulares de tokens da DAO. De acordo com Sentient, os ativos sob gestão (AUM) da ai16z atingiram US$ 28 milhões (no momento da redação).

Isso é significativo, pois democratiza a participação nas decisões de investimento do fundo e também fornece transparência nas operações do projeto, o que é uma abordagem inovadora em comparação com fundos de investimentos tradicionais.

4. Conclusão

Citando o recente post da ai16z no X — “Implantar um agente de IA é o novo ‘criar um site’” — a proliferação de agentes de IA com utilidade reavivou muito a atenção e a inovação sob a narrativa IA x Cripto. Os agentes de IA agora são vistos tomando decisões de forma autônoma, distribuindo informações e criando entretenimento na música e nos games. Eles estão interagindo com humanos e até entre si.

Virtuals e ai16z são plataformas de agentes notáveis que criam a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do ecossistema. Virtual foca no acúmulo de valor para titulares de agentes, enquanto ai16z se destaca com sua estrutura de código aberto e atividades de desenvolvedores.

Embora lançar agentes esteja se tornando mais fácil, é importante desenvolver produtos que captem atenção duradoura fornecendo utilidade contínua aos usuários. Também é importante desenvolver um fosso, já que o espaço está se tornando mais abarrotado com produtos semelhantes. Estamos ansiosos para ver um futuro multiagente, uma sociedade em que os agentes possam interagir de maneira autônoma entre si e com humanos.

Leia o relatório completo: Cenário dos agentes de IA

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Autores

Equipe Crypto.com Research and Insights


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Cenário dos agentes de IA

O setor de agentes de IA decolou recentemente, com tokens de ponta mostrando um aumento exponencial em capitalização de mercado nos últimos meses. Este relatório analisa o cenário dos agentes de IA e explora alguns dos principais atores e casos de uso emergentes.

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