DeFAI: DeFi x YZ

DeFi yeni bir inovasyon furyasına tanıklık ediyor ve en heyecan verici gelişmelerden biri DeFi ile yapay zekanın birleşmesi – genellikle DeFAI olarak anılıyor. Bu raporda, DeFAI ortamını inceliyor ve her ikisi de soyutlama protokolü kategorisinde dikkate değer örnekler olan Griffain ve HeyAnon’u vaka çalışmaları olarak ele alıyoruz.

Araştırma Sorumluluk Reddi Beyanı

Crypto.com Araştırma ve Analizler tarafından araştırma raporları için sorumluluk reddi beyanı

Rapor Özeti

• Merkezi olmayan finans (DeFi) 2025 yılında yeni bir inovasyon furyasına tanıklık ediyor ve en heyecan verici gelişmelerden biri DeFi ile yapay zekanın (AI) birleşmesi – genellikle DeFAI olarak adlandırılıyor.
• DeFAI ortamı genel olarak şu şekilde kategorize edilebilir:
  • Altyapı Platformları: Model eğitimi ve çıkarımı, veri ve güvenliğin yanı sıra koordinasyon ve işbirliği mekanizmaları.
  • Soyutlama (genel DeFi amacı): Doğal dil komutları kullanarak çeşitli DeFi etkinliklerini basitleştirin.
  • Dikey Uygulamalar: Yield optimizasyonu ve piyasa analizi gibi uzmanlaşmış DeFi uygulamaları.
• Soyutlama protokolleri şu anda DeFAI alt kategorileri arasında piyasa değeri açısından lider konumdadır ve ilk 10 DeFAI oyuncusundan beşi bu kategoride yer alarak toplamda %46,6’lık bir piyasa hakimiyetine sahiptir.
• Griffain ve HeyAnon büyük piyasa değerleri nedeniyle dikkate değer soyutlama AI platformlarıdır.
  • Griffain’in Ajan Motoru, kişisel yapay zeka ajanlarının bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış özel talimatları ve belirli görevler için tasarlanmış özel ajanları yerine getirmesini sağlar.
  • HeyAnon’un yapay zeka ajanı Gemma, bir kullanıcının geçmiş işlem kalıplarını ve hedeflerini analiz ederek ilgili tokenleri veya getiri fırsatlarını düzenleyebilir. Yürütme sistemi, kullanıcının aktif varlığı olmadan koşullu, sürekli operasyonları etkinleştirir.
• Crypto.com‘un Yapay Zeka Ajan SDK’sı, zincir veri çağırma (örneğin bakiye sorgulama), cüzdan yönetimi (transfer fonksiyonları) ve temel akıllı sözleşme etkileşimleri (swap) gibi doğal dil işleme ve talimatları doğrudan yürütme kapasitesine sahip soyutlama yapay zeka platformlarının bir başka örneğidir.
• DeFAI hala erken gelişim aşamasındadır, çok sayıda kullanım durumu ve ortaya çıkan projeler net bir farklılaşmadan yoksundur ve birçok işlev henüz başlatılmamıştır. Yapay zeka araçları geliştikçe DeFi, kullanıcı deneyimlerini basitleştirmek yerine gerçek dünyadaki uygulamalarla daha sezgisel, verimli ve anlamlı hale gelecektir.

1. Giriş

1,1 DeFAI Nedir?

Merkezi olmayan finans (DeFi) 2025 yılında yeni bir inovasyon furyasına tanıklık ediyor ve en heyecan verici gelişmelerden biri DeFi ile yapay zekanın (AI) birleşmesi – genellikle DeFAI olarak adlandırılıyor. CoinGecko’ya göre DeFAI piyasa değeri şu anda toplam U$1.3 milyar tutarındadır.

Agentic AI karmaşık sorunları çözmek, bağımsız kararlar almak ve ayrıntılı planlama yapmak için tasarlanmış AI sistemlerini ifade eder. İnsan müdahalesi gerektirmeden bağımsız olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır, çeşitli zorluklara adapte olabilir. Agentic AI, merkezi olmayan finansal yapılar içinde zekâya dayalı otomasyon ve karar alma yetenekleri sağlayarak DeFi’nin etkinliğini artırır.

Yapay zeka ajanlarının yükselişi, DeFAI’nin birincil itici gücüdür. Blokzincirde, ajanlar akıllı sözleşmeler ve hesaplarla etkileşime girerek sürekli insan müdahalesi gerektirmeyen karmaşık görevleri yönetebilir.

AI, DeFi’yi üç şekilde dönüştürüyor: AI soyutlama, otonom DeFi ajanları ve AI destekli merkezi olmayan uygulamalar (dapps).

Aşağıda DeFAI örnekleri ve kullanım durumları yer almaktadır:

• Ticaret Stratejilerini Otomatikleştirme: Yapay zeka destekli botlar gerçek zamanlı piyasa verilerini analiz eder, al-sat işlemleri yapar ve tahminsel modellemeye dayanarak stratejileri geliştirir.
• Risk Yönetimini Artırma: Yapay zeka algoritmaları piyasa koşullarını ve likidite risklerini değerlendirerek kullanıcıların bilinçli kararlar vermesini ve potansiyel finansal kayıpları azaltmasını sağlar.
• Getiri Stratejilerini Optimize Etme: Yapay zeka destekli analizler, yield farming, likidite sağlama ve stake işlemlerini destekleyerek minimal manuel çaba ile maksimum getiri sağlar.
• Piyasa Analizini İyileştirme: Yapay zeka modelleri fiyat trendleri, duyarlılık analizi ve token performansı hakkında daha derin içgörüler sunarak veri odaklı yatırım stratejilerini kolaylaştırır.

2. DeFAI Ortamı

DeFAI ortamı genel olarak şu şekilde kategorize edilebilir:

• Yatay Platformlar: Temsilci geliştirme için altyapı, yaratma, dağıtım ve yönetim. Bu platformlar model eğitimi ve çıkarımı, veri ve güvenlik, yanı sıra koordinasyon ve işbirliği mekanizmalarını kapsar.
• Soyutlama (genel DeFi amacı): Bu kategori altındaki projeler, geniş bir yelpazede DeFi aktivitelerini basitleştirmeyi ve kullanıcı erişilebilirliğini artırmayı amaçlamaktadır. Soyutlama, kullanıcıların doğrudan doğal dil komutları kullanarak DeFi işlemleri yapmalarını sağlar, böylece hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için engelleri azaltır.
• Dikey Uygulamalar (özel DeFi amacı):
  • Yield Optimizasyonu: Bu kategori altındaki projeler, AI kullanarak getirileri ve portföy dağıtımını optimize etmektedir.
  • Piyasa Analizi ve Tahmini: Bu kategori altındaki projeler, zincir üstü verileri ve çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri toplayarak, DeFi ve tokenler arasında trendleri ve fırsatları belirlemeye odaklanmaktadır.

3. Durum Çalışmaları

Piyasa değeri ile ilk 10 DeFAI oyuncusunun yarısı soyutlama platformudur, Griffain, HeyAnon, ChainGPT, Spectral ve SwarmNode.ai dahil olmak üzere, toplamda piyasa değeri ile %46,6’lık dominansı oluşturmaktadır, CoinGecko‘ya göre.

3,1 Durum Çalışması — Griffain

Griffain, Solana üzerinde inşa edilen en büyük soyutlama yapay zeka platformlarından biridir. Kullanıcıların al-sat yapmaları, cüzdan yönetmeleri, NFT mint etmeleri ve token avcılığı yapmaları için doğrudan doğal dil komutları aracılığıyla işlem yapabilmelerini sağlayan geniş bir yelpazede uzman temsilciler tanıtmaktadır. Ancak, şu anda erken erişim aşamasındadır ve erişmek için bir davetiye gerekmektedir.

Temsilci Motoru

Griffain ekibi tarafından savunulan Temsilci Motoru konsepti, temsilciler ağı üzerine inşa edilmiştir ve bir arama motoru konsepti olarak tanıtılmaktadır. Temsilciler ağı birlikte çalışarak görevleri tamamlar ve her temsilci kendi uzmanlık alanında özelleşmiştir (örneğin, delegasyon temsilcileri, arama temsilcileri, yürütme temsilcileri). Arama motoru, kullanıcıların komutlarını yazmalarını sağlar ve ardından bilgileri düzenleyerek kullanıcı deneyimini geliştirmektedir.

Griffain’in yapay zeka temsilciler ağı iki türden oluşmaktadır:

• Kişisel Yapay Zeka Temsilcileri: Kullanıcılar tarafından kontrol edilen, kişisel ihtiyaçlara uygun özel talimatlar ve hafıza ayarlarına izin veren.
• Özel Ajanlar: Belirli görevler için tasarlanmış, örneğin:
  • Airdrop Ajanı: Hedef adresleri bulur ve belirli holderlara token dağıtır.
  • Staking Ajanı: Getiri farmingi için SOL veya diğer varlıkları otomatik olarak likidite havuzlarına stake eder.

Ayrıca, Griffain’in bir çok ajanlı işbirliği sistemi vardır, bu sistem birden fazla yapay zeka ajanının blokzincirle ilgili karmaşık görevleri koordineli bir şekilde yürütmesi gereken durumlarda kripto cüzdanlarını yönetme, işlemleri gerçekleştirme, token snipe etme, stake etme ve birçok diğer DeFi aktivitelerini yerine getirmek gibi geniş yelpazede görevleri gerçekleştirmek için işbirliği yapmasını sağlar.

• Otomatik DeFi işlemleri
  • Kripto cüzdanlarını yönetin, örneğin hesap bakiyelerini kontrol etmek, yatırma geçmişini görüntülemek gibi.
  • Doğal dil inputu kullanarak işlemleri tamamlayın.
  • Pump.fun’da belirli anahtar kelimelere veya koşullara göre yeni piyasaya sürülen meme coinleri satın alın ve ayrıca token stake edin.
  • Otomatik staking ve DeFi stratejisi yürütülmesi.

• Sosyal medya aktiviteleri:
• Ajanlar, kullanıcıların sosyal medya gibi dış sistemlerle etkileşimde bulunmasına yardımcı olabilir; örneğin, kullanıcılar adına tweet göndermek.
• Veri analizi:
• Ajanlar, büyük platformlardan piyasaları analiz etmek için veri toplayabilir; örneğin, anahtar kelimeler kullanarak tokenleri belirlemek ve tokenlerin en büyük holderlarını aramak.

3,2 Vaka Çalışması — HeyAnon

HeyAnon, kullanıcıların trade yürütme, gerçek zamanlı bilgi toplama ve portföy yönetimi gibi çeşitli DeFi işlevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için yapay zeka ajanlarını kullanmayı hedeflemektedir.

HeyAnon’un Kurucusu Daniele Sesta, kullanıcıların onboarding’den karmaşık zincir üstü görevlere kadar tüm işlemleri tek bir arayüz üzerinden yönetebilecekleri bir DeFAI süper uygulama vizyonunu paylaştı.

AUTOMATE Çerçevesi

Ocak ayında, HeyAnon, AUTOMATE‘i tanıttı, bu TypeScript çerçevesi geliştiricilerin HeyAnon ekosistemine yeni DeFi protokollerini kolayca entegre etmelerini etkinleştirir. Çerçeve, deterministik mantık kategorisini kullanır, böylece zincir üstü çağrıların belirli şemalara karşı doğrulanmasını sağlar ve zincir üstü eylemlerin doğruluğunu garanti eder. Ek olarak, HeyAnon ekosistemi içerisinde aşağıdaki özellikler ile özerkliği destekler:

• Şart Bazlı Yürütme: Ajanlar, kullanıcılar çevrimdışı iken bile pozisyonları yeniden dengeleyebilir, token swap yapabilir veya riskli al-sat emirlerini kapatabilir.
• Akıllı Komut Verme: Kullanıcılar sadece “Kripto para X satın al” diyebilir — ajan bakiyeleri kontrol eder, doğru zinciri belirler, gerekirse köprü kurar ve satın alma işlemini tamamlar.
• Sürekli Fırsat Takibi: DeFAI ajanı, her şeyi yönetmek için proaktif bir yaklaşım benimser, ister influencerlar tarafından tweetlenen yeni token’ları otomatik olarak satın alıyor olsun ister likidite koşullarına göre varlıkları döndürsün.

Ocak ayı itibariyle, HeyAnon ekibe DeFAI için blokzincirin soyutlama katmanı olma vizyonunu gerçekleştirerek platforma çeşitli protokoller ekledi

3,3 Crypto.com’un AI Agent SDK’sı

Crypto.com’un AI Agent SDK‘ı, geliştiricilerin ve nihayetinde son kullanıcıların Cronos blokzinciri ve diğer Crypto.com hizmetleri ile etkileşime geçmeleri için AI araçlarını ileri seviye bir aracı olarak kullanmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. SDK, zincir verilerini çağırma (örneğin, bakiye sorgulama), cüzdan yönetimi (cüzdan oluşturma ve varlık transfer yap, en son blok verisini alma, adres bazlı işlemleri sorgulama) ve akıllı sözleşme etkileşimleri (token swap, zkCRO token’ını wrap) gibi çeşitli zincir üstü fonksiyonları gerçekleştirebilir.

Son zamanlarda öne çıkan bazı özellikler arasında şunlar bulunur:

• Sorgulama için Mistral Modelleri entegre edin: Mistral Modelleri doğal dilde sorguyu alır, DeepSeek aracılığıyla blokzincir komutuna çevirir ve komutu yürütür.
• Daha zengin içgörü ve yanıtlar sağlamak amacıyla çok büyük dil modelini (multi-LLM) kullanma ve tek bir adımda kesintisiz sohbetler için bağlam desteğine entegre edin. Örneğin, Crypto.com AI Agent, blokzincir etkileşimleri için Google’s Gemini modelini entegre etti.
• Crypto.com, AI Agent SDK ile birlikte Zincir Üstü Geliştirici Platformunu tanıttı. Zincir Üstü Geliştirici Platformu, Cronos Explorer gibi çeşitli zincir üstü hizmetlere bağlanmalarına izin veren Cronos ile ilgili hizmetlerin bir eklentisidir.

SDK, yapı taşlarından biri olarak geliştiricilerin AI ve blokzincir kullanarak uygulamaları geliştirmelerine olanak tanır, şunları içerir:

4. Sonuç

DeFAI hala erken gelişim aşamasındadır, çok sayıda kullanım durumu ve ortaya çıkan projeler net bir farklılaşmadan yoksundur ve birçok işlev henüz başlatılmamıştır.

AI araçları ilerlemeye devam ettikçe DeFAI’nin daha sezgisel, verimli, kullanıcı dostu ve özerk hale geleceğini tahmin ediyoruz. DeFAI’nin geleceğinin, yalnızca karmaşıklığı basitleştirmek veya kullanıcı deneyimini iyileştirmekten öteye gideceği ve giderek daha alakalı gerçek dünya uygulamalarıyla dönüştürücü bir güç haline geleceği öngörülüyor. Bu evrim, DeFi’nin benimsenmesini hızlandıracak ve hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirecek.

Raporun tamamını okuyun: DeFAI: DeFi X AI

Daha fazlasını bilmek ister misiniz? Özel raporlara erişmek için Özel üye olarak, kaydolun ve Crypto.com Exchange VIP Programına, katılın ve Loaded Lions NFTtoplayın.

Yazarlar

Crypto.com Araştırma ve Analiz ekibi

En son piyasa, DeFi ve NFT güncellemelerini e-posta ile alın:

Yeni analizler hakkında ilk siz bilgi sahibi olun: