Revisión de Rendimiento para 2024 Proyectos Destacados
En este informe, analizamos el rendimiento del precio de las principales tendencias en el panorama de las criptomonedas que cubrimos a lo largo de 2024. La inteligencia artificial (IA) emergió como el sector de mejor rendimiento en 2024.
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Resumen Ejecutivo
- En este informe, analizamos el rendimiento del precio de las principales tendencias en el panorama de las criptomonedas que cubrimos a lo largo de 2024. Mostramos el rendimiento del precio de varias maneras para los proyectos destacados.
- Resaltamos principalmente ocho sectores en 2024, cuatro de los cuales registraron ganancias positivas. En general, el retorno log promedio del rendimiento de precios de los tokens mencionados en nuestros informes alcanzó el 10%.
- La inteligencia artificial (IA) emergió como el sector de mejor rendimiento en 2024, logrando un retorno log promedio del 84%.
- Entre los sectores de IA, los agentes de IA presenciaron el mayor retorno log, con un 186%, seguido por el 41% para redes de cálculo descentralizadas.
- En contraste, la cadena de datos de IA registró un retorno log negativo de -14%.
- De los tokens de IA analizados, el Protocolo Virtual (VIRTUAL) lideró el crecimiento con un notable retorno log de alrededor del 559% en 2024, seguido por ai16z (AI16Z) con un 247%, superando a BTC (79%) y ETH (39%), respectivamente.
- Los activos del mundo real (RWAs) registraron un retorno log del 29%, impulsados por la adopción continua de instituciones financieras tradicionales y el aumento de monedas estables que generan yield. El sector de la Red de Infraestructura Física Descentralizada (DePIN) vio un retorno log del 15%, mientras que derivados tuvieron un modesto crecimiento del 2%.
- Aunque Bitcoin se apreció un 79% (retorno log) en 2024, Bitcoin Layer-2s (L2s) cayó un 98%. El staking y restaking, gaming, y las super cadenas de Ethereum L2 vieron retornos log negativos de -16%, -48%, y -52%, respectivamente.
1. Introducción
En 2024, examinamos algunas de las tendencias más significativas en el panorama de las criptomonedas, enfocándonos en áreas clave como IA, derivados, staking y restaking, activos del mundo real (RWAs), monedas estables, mercados de predicción y juegos. Dentro de cada categoría, destacamos proyectos y tokens notables. Este informe revisa los rendimientos de precios de los tokens asociados con nuestros proyectos destacados. El rendimiento de precios en este informe se define a continuación (usamos el retorno log como predeterminado a partir de ahora):
Al revisar los sectores, IA fue el que tuvo mejor desempeño entre nuestros temas seleccionados el año pasado, logrando un retorno promedio del 84% en 2024. El fuerte crecimiento del sector de IA fue impulsado por el desarrollo de modelos generativos de IA, la narrativa de agentes de IA y otros. De los tokens de IA analizados, el Virtuals Protocol (VIRTUAL) lideró el crecimiento con un retorno notable de alrededor del 559% en 2024, seguido por ai16z (AI16Z) con un 247%.
Después del sector de IA, los activos del mundo real (RWAs) registraron un retorno logarítmico del 29%, impulsado por la adopción continua de instituciones financieras tradicionales y el auge de las stablecoins que generan yield. El sector DePIN vio un retorno del 15%, mientras que los derivados tuvieron un crecimiento modesto del 2%.
Sin embargo, los rendimientos generales de los sectores de staking y restaking, juegos, super cadenas de Ethereum L2 y cadenas L2 de Bitcoin enfrentaron desafíos, experimentando retornos logarítmicos negativos de -16%, -48%, -52% y -98%, respectivamente.
2. Rendimiento de cada sector
<b>2.1</b> Inteligencia Artificial (IA)
Los tokens de IA fueron los segundos mejores en rendimiento de precios entre los principales sectores de criptomoneda que cubrimos, con un retorno logarítmico del precio promedio del 84% en 2024 y una ganancia de tres meses del 395% desde nuestra mención inicial. El año pasado, exploramos algunos de los temas más atractivos relacionados con IA, incluyendo tokens de IA en tendencia, cómputo descentralizado, agentes de IA, y cadenas de datos de IA.
La tabla a continuación muestra los principales proyectos de IA que cubrimos en 2024:
Entre el sector de IA, la subcategoría de agentes de IA experimentó las mayores ganancias de precio, alcanzando un impresionante retorno logarítmico medio del 186% en 2024, con una ganancia de un mes del 249% y una ganancia de tres meses del <b>1.036</b>% desde nuestra mención inicial en Marzo 2024. El reciente aumento fue liderado por Virtuals protocolo (VIRTUAL), cuyos precios se dispararon 267 veces en 2024, gracias a su marco innovador para construir y monetizar agentes de IA. Además, ai16z (AI16Z) experimentó un crecimiento de más de 32 veces en su precio desde su lanzamiento el 26 de octubre hasta el final de 2024.
Tokens de la red de cómputo descentralizado vieron un retorno logarítmico promedio del 41% en 2024, con una ganancia de un mes del 30% y una ganancia de tres meses del 11% desde nuestra mención inicial en Marzo 2024. Los precios de Render Network (RENDER), Bittensor (TAO) y SingularityNET (AGIX) crecieron un 53%, 70% y 74%, respectivamente, en 2024.
Los tokens de cadena de datos de IA vieron un retorno logarítmico promedio del -14% en 2024. Los proyectos para resolver los problemas de datos en IA, incluidas Vana (VANA) y CARV Protocol (CARV), vieron un rendimiento de precios mixto. Vana bajó un 51 % y CARV subió un 55 % desde sus lanzamientos el 16 de diciembre y el 10 de octubre de 2024, respectivamente, hasta el final de 2024.
Lee más en nuestros informes sobre Agente de IA en criptomoneda, Computación descentralizada para el desarrollo de IA, Cadenas de datos de IA, Token de IAs, y Protocolos basados en intenciones.
2,2 Mercados de predicción
Mercados de predicción como Polymarket ganaron una tracción sustancial en 2024, aprovechando el año de las elecciones en EE. UU., y también vieron un crecimiento significativo en eventos no políticos. Además, el exchange descentralizado de derivados Drift también lanzó la función de predicción – BET, pero el volumen es pequeño en comparación con el volumen de sus derivados. Además, Azuro, la infraestructura para construir aplicaciones de predicción centradas en deportes, vio su precio caer un 55 % desde su lanzamiento el 19 de junio de 2024 hasta el final de 2024.
La tabla a continuación muestra los principales actores del mercado de predicción que cubrimos en 2024:
| Protocolo | Descripción |
|---|---|
| Polymarket (Sin token lanzado) | Polymarket aprovecha la tecnología blockchain para permitir a los usuarios especular sobre el resultado de eventos del mundo real. No tiene su propio token nativo. |
| Azuro (AZUR) | Azuro es un mercado de predicción que funciona como una capa intermedia, proporcionando liquidez y soluciones de oráculo para dapps. |
| Drift BET (DRIFT) | BET es un mercado de predicción integrado con Drift v2, que puede hacer trading con derivados y ganar yield en tokens en la misma plataforma. |
Lee más en nuestro informe sobre el Mercado de Predicción.
2,3 Activos del mundo real (RWAs)
RWA tokens registraron un retorno logarítmico medio del 29% en 2024. Además, hubo una ganancia mensual de 12% en promedio para los tokens que cubrimos desde nuestra mención inicial en mayo de 2024.
La tabla a continuación muestra los principales protocolos relacionados con RWA que cubrimos en 2024:
| Protocolo | Descripción |
|---|---|
| Centrifuge (CFG) | Centrifuge, el principal actor en términos de valor de préstamo activo, es un ecosistema en cadena para crédito estructurado. |
| Maple (MPL) | Maple es un protocolo de préstamos. En enero de 2023, Maple Finance expandió sus ofertas añadiendo un fondo de RWA específicamente para cuentas por cobrar comerciales. |
| Goldfinch (GFI) | Goldfinch es un protocolo de crédito descentralizado que proporciona préstamos de criptomoneda. Conecta a los inversores con negocios del mundo real, proporcionando retornos de moneda estable a través de préstamos. |
| Ondo Finance (ONDO) | Ondo Finance es un protocolo de RWA, que ofrece versiones tokenizadas de productos financieros tradicionales. |
El fuerte crecimiento es impulsado principalmente por Ondo Finance (ONDO), que ha aumentado un 521% desde su lanzamiento el 18 de enero de 2024. Hemos visto un número creciente de instituciones financieras tradicionales (TradFi) — BlackRock, UBS y Goldman Sachs, por nombrar algunas — entrar en el mercado de RWA y esperamos que la adopción continua de las instituciones TradFi siga impulsando el crecimiento de RWA en el próximo año.
Leer más en nuestro informe sobre Tokenización de RWAs & Stablecoins generadoras de rendimiento.
2,4 DePIN
Red de Infraestructura Física Descentralizada (DePIN) tokens mostraron un retorno logarítmico medio del 15% en 2024. Helium (HNT) tuvo una pérdida del 12%, mientras que Render Network (RENDER) registró una ganancia de precio del 53% en 2024.
La tabla a continuación muestra los principales protocolos DePIN que cubrimos en 2024:
| Protocolo | Descripción |
|---|---|
| Helium (HNT) | La Red Helium es un proyecto de infraestructura inalámbrica descentralizada que opera en la cadena de bloques Solana. Incentiva a individuos y organizaciones a desplegar y mantener redes inalámbricas utilizando tokens. |
| Render Network (RENDER) | Render Network es una plataforma que utiliza un modelo de procesamiento GPU descentralizado para ofrecer servicios de renderizado en casi tiempo real. Satisface la creciente demanda de potencia de cómputo del GPU en tareas de renderizado 3D. |
A medida que las redes DePIN crecen, podrían interrumpir sustancialmente la infraestructura centralizada existente al aprovechar recursos no utilizados en todo el mundo a través de un ecosistema abierto. Este mercado de oportunidad de casos de uso en el mundo real hace que DePIN sea una narrativa prominente y creciente en el espacio de la criptomoneda.
Lee más en nuestros informes sobre DePIN: La narrativa creciente de la criptomoneda.
<b>2,5</b> Derivados
Los tokens derivativos vieron un retorno logarítmico promedio del 2% en 2024. Destacamos el protocolo descentralizado de contratos perpetuos Hyperliquid (HYPE) el año pasado, y el token ha ganado popularidad rápidamente desde su lanzamiento a fines de noviembre, viendo un crecimiento notable del 313% solo un mes después de su lanzamiento. Por el contrario, dYdX (DYDX) y GMX (GMX) vieron caídas del 49% y 50%, respectivamente, en sus precios en 2024.
La tabla a continuación proporciona detalles sobre Hyperliquid, dYdX y GMX:
| Protocolo | Descripción |
|---|---|
| Hyperliquid (HYPE) | Hyperliquid es un protocolo descentralizado de contratos perpetuos que opera en su propia cadena de bloques L1. Utiliza un modelo de libro de órdenes y usa oráculos para igualar los precios del activo. |
| dYdX (DYDX) | dYdX es una plataforma de trading descentralizada que ofrece trading con márgenes y trading con derivados. |
| GMX (GMX) | GMX es un exchange descentralizado de al contado y perpetuo que permite a los traders abrir posiciones largas o cortas en las principales criptomonedas. |
En 2025, Hyperliquid planea lanzar HyperEVM, lo cual traerá compatibilidad de la Máquina Virtual Ethereum (EVM) a su cadena de bloques. Con el desarrollo anticipado de HyperEVM, vemos el potencial para que este protocolo permanezca como un fuerte competidor en el espacio.
Leer más en nuestro informe sobre el Mercado de Perpetuos Descentralizados.
2,6 Staking y volver a hacer staking
Staking y volver a hacer stake tokens en nuestra cobertura experimentaron un retorno medio de -16% en 2024, junto con una ganancia de un mes de 41% (retorno simple) desde nuestra mención inicial. Específicamente, el retorno medio para 2024 fue -20% para los tokens de staking de Solana y -9% para el token de volver a hacer stake de Ethereum. La tabla a continuación muestra los principales proyectos de staking y volver a hacer stake que cubrimos en 2024:
Jito (JTO) fue el mayor ganador de precio en 2024, con +75%. Por el contrario, Marinade (MNDE) tuvo la mayor pérdida de precio con -62%.
Leer más en nuestros informes sobre Expandiendo la Frontera de Ethereum: Volver a hacer stake y el Ecosistema de EigenLayer (Un Análisis de la Dinámica de Volver a hacer stake), Panorama de los Proveedores de Staking, y Staking de Solana.
2,7 Gaming
Gaming tokens en nuestra cobertura experimentaron un retorno logarítmico medio de -48% en 2024. Específicamente, Notcoin (NOT) y Hamster Kombat (HMSTR) registraron pérdidas de precios de 17% y 54% desde sus lanzamientos el 16 de mayo y el 26 de septiembre de 2024, respectivamente, hasta el final de 2024.
A continuación, encuentre los principales actores del juego que cubrimos para 2024:
| Protocolo | Descripción |
|---|---|
| Notcoin (NOT) | Lanzado en enero de 2024, Notcoin es un juego basado en Telegram en el que los usuarios simplemente ‘pulsan’ la imagen de una moneda de oro para ganar recompensas. |
| Hamster Kombat (HMSTR) | Hamster Kombat, un juego de pulsar para ganar lanzado en marzo de 2024, superó a Notcoin y se convirtió en el canal de Telegram más grande a nivel mundial con 44 millones de suscriptores. Cada jugador es el CEO hámster de un exchange de criptomoneda virtual, y los jugadores pulsan el hámster para ganar monedas de oro. Los jugadores también pueden ganar más completando varios combos y multiplicadores diarios, y recomendando a amigos. |
Lee más en nuestro informe sobre Nuevos desarrollos en GameFi.
2,8 Cadenas de súper capa-2 de Ethereum
Tokens de la súper cadena de capa-2 (L2) de Ethereum vieron un retorno log medio de -52% en 2024, con los cambios de precios de un mes y tres meses de +6% y +8% desde nuestra mención inicial en agosto de 2024.
Con el desarrollo significativo de Ethereum L2, las soluciones de interoperabilidad también han ganado tracción, siendo ZKsync Elastic Chain, Optimism Superchain y Polygon AggLayer los jugadores notables. La tabla a continuación muestra los principales jugadores de Ethereum L2 que cubrimos en 2024:
Todos los tokens principales de la súper cadena de capa-2 de Ethereum en nuestra cobertura vieron pérdidas de precio en 2024, con Polygon (POL) enfrentando el mayor descenso (-53%).
Hemos visto muchos desarrollos clave en L2s en 2024, incluyendo la exitosa mejora Dencun de Ethereum, la funcionalidad interoperabilidad de Arbitrum y los avances en los rollups ZK. Además, el TVL de Ethereum L2s se disparó a un récord de $54 mil millones. Se espera que los L2s vean más desarrollo en 2025, incluyendo la mejora en la descentralización y rendimiento de red después de la próxima mejora Pectra de Ethereum. Además, se espera que los proyectos DeFi adopten mecanismos de reparto de tarifas. (Para más información sobre desarrollos de L2, lee Revisión del año 2024 y perspectivas para 2025.)
Lee más en nuestros informes Interoperabilidad de Ethereum L2 — Las Súper Cadenas y Mejora Pectra de Ethereum.
2,9 Capa-2s (L2s) de Bitcoin
Tokens de Bitcoin Layer-2 (L2) experimentaron un retorno logarítmico medio de -98% en 2024, junto con cambios de precio en uno y tres meses de -28% y -50% respectivamente, desde nuestra mención inicial en abril de 2024.
La tabla a continuación muestra el nuevo desarrollo de los Bitcoin L2s que cubrimos en 2024.
| Protocolo | Características principales |
|---|---|
| MAP Protocol (MAPO) | MAP Protocol es una solución de interoperabilidad de cadena de bloques que apunta a activar la transferencia de activos e información sin problemas a través de diferentes redes de cadena de bloques. |
| BEVM | BEVM es una Bitcoin L2 descentralizada compatible con EVM que usa BTC como gas y permite dapps, que pueden operar en el ecosistema de Ethereum, funcionar en Bitcoin L2s. |
| Babylon Chain (BABI) | Babylon Chain es un proyecto que apunta a integrar las capacidades de staking de Bitcoin en la red más amplia de Cosmos, conocida por sus cadenas de bloques de Prueba de Stake (PoS). |
| BounceBit (BB) | BounceBit es una infraestructura de restaking de BTC que apunta a servir como una capa fundamental para varios productos de restaking. |
| Merlin Chain (MERL) | Merlin Chain es una Bitcoin L2 que integra la red ZK rollup, red de oráculos descentralizada, disponibilidad de datos y módulos de prueba de fraude BTC en cadena. |
| Syscoin (SYS) | Syscoin es una solución Bitcoin L2 que emplea un enfoque de minería fusionada con la red Bitcoin. |
| Nubit | Nubit es una capa de disponibilidad de datos escalable y eficiente en costos asegurada por Bitcoin para su comunidad. Nubit activa la escalabilidad de las capacidades de datos de Bitcoin, potenciando aplicaciones como Ordinals, L2s y oráculos de precios. |
Todos los principales tokens Bitcoin L2 en nuestra cobertura tuvieron pérdidas de precios en 2024, con BounceBit (BB) viendo la menor disminución en -7%, mientras que Merlin Chain (MERL) experimentó la mayor caída, con -102%.
Leer más en nuestro informe sobre Ecosistema Expansivo de Bitcoin: Layer-2, DeFi, NFT.
3. Conclusión
Este informe revisa el rendimiento de los sectores y proyectos seleccionados destacados en nuestros informes durante 2024. En general, cuatro de los sectores cubiertos tuvieron ganancias positivas en 2024, con los tokens de IA como el sector de mejor desempeño con un impresionante retorno logarítmico del 84%, superando a BTC (79%) y ETH (39%).
Esperamos que la IA siga siendo la principal narrativa en 2025 debido a muchos desarrollos emocionantes y en curso — se espera que la IA continúe desarrollándose en la industria de criptomoneda en áreas como intención, verificación en/la cadena, y sistemas multi-agente distribuidos. Explora más sobre el desarrollo de IA en nuestro Revisión del Año 2024 y Perspectivas para el Año 2025.
Informe completo: Revisión de Desempeño para 2024 Proyectos Destacados
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Autores
Equipo de Investigación y Perspectivas de Crypto.com
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