En 2024, los países de todo el mundo comenzaron a cosechar los frutos de sus luchas contra la inflación. A medida que la inflación se ha ido controlando gradualmente, los principales bancos centrales recortaron los tipos de interés por primera vez desde la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, la economía global se ha mantenido resiliente en general a pesar de los continuos conflictos geopolíticos regionales. Se espera que el PIB real global crezca un 3,2% en 2024 y 2025, una ligera disminución desde el crecimiento del 3,3% en 2023.
En este contexto, la capitalización de mercado total de criptomonedas aumentó durante 2024 para alcanzar los $3,9 billones, un crecimiento del 127% interanual.
Uno de los hitos clave de la industria en 2024 fue el lanzamiento de ETFs de BTC y ETH US spot, que allanó el camino para las adopciones institucionales. Los ETFs de BTC registraron nueve (de 11) meses de entradas netas mensuales, con un total de activos netos de $30,7 mil millones al 29 de noviembre. Los ETFs de ETH vieron su mes más alto de entradas netas de $1,1 mil millones en noviembre de 2024, y un total de activos netos de $577 millones al 29 de noviembre.
Bitcoin y su ecosistema abrazaron varios desarrollos emocionantes en 2024. El precio de Bitcoin superó los $100.000 el 5 de diciembre, impulsado por el lanzamiento de ETFs de Bitcoin al contado en EE.UU., el impacto notable de las elecciones de EE.UU. en el panorama de criptomonedas y la finalización de la cuarta reducción a la mitad de la red Bitcoin. Mientras tanto, también vimos el desarrollo de Bitcoin L2s y la tokenización de BTC en 2024.
La mejora de Dencun de Ethereum se implementó en marzo de 2024. Esta mejora aumentó la escalabilidad de Ethereum y redujo los costos de transacción en un 99% en los Ethereum L2s, que representaron más del 80% de las transacciones tras la mejora de Dencun. En agosto, Cronos Labs anunció el lanzamiento de la mainnet de Cronos zkEVM, la próxima generación de conocimiento cero (ZK) L2 enfocada en la escalabilidad, seguridad e innovación.
La inteligencia artificial sigue siendo una de las principales narrativas en 2024. Las tres áreas clave que sustentan la convergencia entre la IA y Web3 son el cómputo descentralizado, los agentes de IA y la tokenización de datos. Los principales tokens en el sector de cómputo descentralizado han visto un crecimiento sustancial YTD.
Solana ganó tracción en 2024, convirtiéndose en la quinta criptomoneda más grande por capitalización de mercado, impulsada por el aumento de actividades de la red, el aumento de monedas meme y un entorno de mercado alcista en general. Más del 67 % de los nuevos tokens se lanzaron en la red Solana de enero a noviembre. Pump.fun, una plataforma de lanzamiento de monedas meme de Solana que se lanzó en enero, ha ganado popularidad rápidamente y registró un nuevo ATH mensual de ingresos por comisiones de $105,97 millones en noviembre.
Los mercados de predicción ganaron una tracción sustancial en 2024, capitalizando el año de las elecciones de EE. UU. Polymarket capturó inequívocamente el mayor volumen de trading, alcanzando su punto máximo en noviembre de 2024 con $2,6 mil millones y 294.000 traders activos. Esto refleja un aumento de 378x y 160x, respectivamente, en comparación con noviembre de 2023.
GameFi también resurgió en 2024 con el aumento del play-to-airdrop (P2A). Una forma popular de P2A es tap-to-earn, con juegos notables incluyendo Notcoin y Hamster Kombat. Uno de los facilitadores de la tendencia es Telegram y su integración con la cadena de bloques The Open Network (TON). Hamster Kombat, lanzado en marzo de 2024, alcanzó un total de 300 millones de jugadores en agosto. Esos juegos también enfrentan problemas de sostenibilidad después de los eventos de generación de tokens (TGE), pues han visto una caída en las actividades de los usuarios.
La tokenización de valores ha ganado tracción, a medida que las instituciones financieras (e.g., Franklin Templeton, BlackRock) ingresaron al sector. El valor total de los activos del mundo real (RWA) es de $13,6 mil millones, lo que marca un aumento del 62 % año a la fecha. Esta tendencia al alza está liderada por la deuda del tesoro tokenizada de EE. UU., que aumentó un 239 % año a la fecha y contribuyó con el 19 % del valor total de RWA.
Uno de los principales impulsores tras la popularidad de los tesoros tokenizados es las monedas estables generadoras de rendimiento, que ofrecen precios estables, rendimientos favorables y accesibilidad a través de múltiples cadenas de bloques. Una preocupación importante con respecto a las monedas estables que generan rendimiento es la sostenibilidad de sus altos niveles de rendimiento, especialmente para aquellas basadas en activos del mundo real (RWA) que probablemente disminuirán en línea con las tasas de interés. Además, las monedas estables que utilizan bonos del tesoro o valores como garantía pueden verse como una forma de centralización.
El volumen de contratos perpetuos descentralizados aumentó un 50% desde $110,1 mil millones en enero a $165,0 mil millones en noviembre, liderado por Hyperliquid, que representó el 44,5% del volumen de compra y venta en noviembre.
El importe total de la recaudación de fondos en la industria de criptomonedas alcanzó $12,3 mil millones hasta la fecha (enero a noviembre), un aumento del 32% interanual y un 19% más que el total de 2023. Sin embargo, esto sigue siendo inferior a los $40,6 mil millones recaudados en 2022. El número total de rondas de recaudación de fondos aumentó un 25% interanual a 1.473. La categoría de servicios de cadena de bloques se mantuvo como la principal en términos de importe recaudado con inversiones por $4,5 mil millones en 2024, representando el 36% del importe total de recaudación. Esto es seguido por la cadena y la infraestructura de cadena de bloques, con $1,7 mil millones y $1,5 mil millones recaudados, respectivamente.
Continuamos viendo hacks y exploits en 2024. La cantidad total de dinero perdido en hacks de criptomonedas alcanzó los $749 millones hasta el tercer trimestre de 2024.
2025 Año Venidero
Plan de Reserva Potencial de Bitcoin: La tendencia global hacia el establecimiento de reservas de Bitcoin está ganando impulso, con más países considerando esta opción. Es probable que esto estabilice los precios generales de Bitcoin e incluso los impulse al alza.
AI x Web3: La inteligencia artificial seguirá desarrollándose en criptomoneda, en áreas como la intención, la verificación en/de-cadena y los sistemas multiagente distribuidos. Se espera que los agentes de IA puedan ejecutar operaciones más complejas. Además, un foco de investigación clave en blockchain es la verificación fuera de la cadena, abordando las dificultades computacionales asociadas con la realización de cálculos complejos directamente en la cadena. Otra dirección de desarrollo es la utilización de una red distribuida de nodos que operan de manera independiente sobre un modelo de lenguaje grande (LLM) o agente que facilita sistemas multiagente con consenso.
Mercados de Predicción: Aunque los eventos políticos se mantienen como uno de los principales impulsores del entusiasmo detrás de los mercados de predicción en 2024, los eventos no políticos también ganaron tracción. Por ejemplo, Azuro es una infraestructura y capa de liquidez para alojar predicciones en cadena y aplicaciones de juegos. Aloja más de 30 aplicaciones que cubren varios mercados. El volumen anual hasta la fecha en Azuro aumentó 5.3 veces en comparación con el mismo período en 2023.
Monedas estables: Las regulaciones en torno a las monedas estables se han vuelto más claras en 2024 (por ejemplo, la legislación MiCA de la Unión Europea y el proyecto de ley de monedas estables de Hong Kong publicado en la gaceta). Anticipamos que el entorno regulatorio seguirá enfatizando la mejora de la transparencia, la reducción de los riesgos asociados con las transacciones de monedas estables y la promoción de la interoperabilidad transfronteriza en 2025. La hoja de ruta de Crypto.com para 2025 indica que la empresa tiene la intención de emitir una moneda estable llamada CDC Stablecoin.
Tamaño del mercado de criptomonedas: A noviembre de 2024, el número de propietarios de criptomonedas ha alcanzado los 653 millones. Durante el año, la tasa de crecimiento medio mensual de adopción fue del <b>1,1%</b>. Dependiendo de las condiciones del mercado, esperamos que el número de propietarios globales de criptomonedas alcance los 750-900 millones en 2025.
En 2025, esperamos que más comerciantes acepten criptomonedas como método de pago. Esto debería alinearse con una mayor adopción tras las políticas proactivas del presidente electo Trump en criptomonedas. La hoja de ruta 2025 de Crypto.com esboza planes para ofertas ampliadas en finanzas tanto criptomonedas como tradicionales, incluyendo acceso a servicios bancarios y tarjetas.
RWAs: Esperamos que la adopción continua por parte de instituciones financieras tradicionales siga impulsando el crecimiento de RWAs en el próximo año (ejemplos de BlackRock, UBS y Goldman Sachs en 2024). En particular, RWA podría convertirse en una nueva forma para que las pequeñas y medianas empresas recauden fondos. Por ejemplo, Ant Digital Technologies asistiendo a LongShine, una empresa que cotiza en Shenzhen, en completar una financiación basada en energía renovable tokenizada de RWA en Hong Kong.
Adopción Institucional: En 2024, el lanzamiento de los ETFs de Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) al contado en los EE. UU. proporcionó a los inversores institucionales un acceso más fácil a las criptomonedas y fomentó la confianza en el mercado. De cara a 2025, la posible aprobación de ETFs en Solana (SOL) y XRP (XRP), así como las esperadas políticas pro-criptomonedas bajo la administración de Trump podrían fomentar aún más la adopción.
Mejora de Ethereum Pectra: Se centra en mejorar el rendimiento de la mainnet de Ethereum, con tres objetivos clave: solucionar problemas existentes de la red, mejorar la experiencia del usuario y prepararse para futuras mejoras. Las principales EIPs son: Abstracción de cuenta (EIP-7702) – permite a las cuentas de propietario ejecutar contratos inteligentes; Reducción del staking del validador (EIP-7251) – aumenta el saldo máximo que los validadores pueden stake de 32 a 2048 ETH; Aumento de la capacidad de blob (EIP-7742 y EIP-7691) – mejora el rendimiento de las transacciones L2.
Descentralización y Compartición de Ingresos: El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, intensificó sus llamados a las redes L2 para mejorar su descentralización cumpliendo con un umbral mínimo de descentralización, conocido como ‘Fase 1’. Además, se espera que más protocolos DeFi adopten mecanismos de compartición de tarifas y estructuras de incentivos (ejemplos de Uniswap y Ethena). Este movimiento hacia la compartición de ingresos podría potencialmente transformar los tokens DeFi de ser meramente activos especulativos a valiosos instrumentos financieros, atrayendo a una nueva categoría de inversores.
En 2024, la industria de la criptomoneda presenció hitos más impresionantes que el año anterior. En este informe, seleccionamos los principales eventos y tendencias de criptomonedas de 2024, seguido de nuestra perspectiva para 2025.
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