O setor de agentes de IA decolou recentemente, com uma capitalização de mercado de US$15,3 bilhões no momento da redação. Em particular, agentes de IA (por exemplo, Virtuals Protocol e ai16z) aumentaram <b>4 600</b>% nos últimos três meses e <b>2 900</b>% desde a criação, respectivamente.
O panorama do agente de IA pode ser amplamente categorizado em:
Plataformas horizontais: Estrutura ou plataforma para desenvolvimento de agentes, incluindo criação, implementação e gerenciamento.
Aplicações verticais: Agentes criados para propósitos específicos com casos de uso especializados.
Virtuals Protocol é um exemplo de uma plataforma de agente de IA que permite a criação, tokenização e co-propriedade de agentes de IA.
Estrutura GAME — Ativa agentes para serem atribuídos personalidades, objetivos e percepções para executar várias ações. Esses agentes podem então ser implantados em plataformas como X e outros aplicativos ou jogos de terceiros.
Tokenização de agente de IA — Virtuals Fun, a plataforma de lançamento de agentes de IA, permitiu o lançamento de ~14.000 tokens de agentes de IA (no momento da redação).
ai16z é uma organização autônoma descentralizada (DAO) dirigida por IA e um fundo baseado em Solana; é liderado por AI Marc, um agente de IA modelado após Marc Andreessen, da empresa de capital de risco a16z.
Estrutura Eliza — Estrutura de código aberto projetada para criar, implantar e gerenciar agentes de IA autônomos. No momento da redação, é o <b>2</b>º repositório de tendência do GitHub em janeiro de 2025.
Negociação autônoma pelo AI Marc — Primeiro DAO de capital de risco liderado por agentes de IA, aproveitando a inteligência coletiva para gerenciar fundos autonomamente.
Os agentes de IA desenvolveram vários casos de uso, incluindo investimento, finanças descentralizadas (DeFi), distribuição de informação, redes sociais, arte e música, jogos/metaverso e segurança.
Embora lançar agentes esteja se tornando mais fácil, é importante desenvolver produtos que capturam a atenção duradoura ao fornecer utilidade contínua aos usuários. Também é importante desenvolver uma vantagem competitiva, já que o espaço está se tornando mais saturado.
1.Introdução
Desde que escrevemos sobre agentes de IA em setembro de 2024, a narrativa de IA x Cripto avançou ainda mais. No momento da escrita, a capitalização de mercado dos agentes de IA é de US$ 15,3 bilhões, de acordo com CoinGecko. Em particular, os principais tokens de agentes de IA mostraram um aumento exponencial na capitalização de mercado nos últimos meses.
A proliferação de novos agentes de IA coincidiu com o aparecimento de novos frameworks de agentes e launchpads de agentes. Além disso, há novos casos de uso inovadores de agentes que trazem utilidade e melhorias às experiências dos usuários. Isso inclui agentes de IA fazendo decisões de investimento autonomamente, criando obras de arte criativas, gerenciando contas sociais e fazendo transações on-chain.
Acreditamos que este é o início da inovação e evolução trazidas pela IA. Neste relatório, analisamos o cenário dos agentes de IA e mergulhamos em alguns dos principais players e casos de uso emergentes.
2.Cenário dos Agentes de IA
O cenário dos agentes de IA pode ser amplamente categorizado da seguinte forma:
Plataformas Horizontais: Framework ou plataforma para o desenvolvimento de agentes, incluindo criação, implantação e gerenciamento.
GAME da Virtuals e Eliza da ai16z são exemplos de frameworks de agentes, onde desenvolvedores podem personalizar seus agentes atribuindo traits como personalidades, habilidades e objetivos.
Virtuals Fun e Vvaifu são launchpads que permitem a implantação rápida de agentes com tokens, geralmente sem a necessidade de conhecimento técnico avançado.
Aplicações Verticais: Agentes construídos com propósitos específicos.
Área de Aplicação Vertical
Descrição
Exemplos
Investimento
Tomada autônoma de decisões de investimento (por exemplo, gerenciar fundos)
ai16z (DAO de capital de risco liderada por agentes)VaderAI (permite aos usuários participar de DAOs de investimento geridos por agentes e humanos)
DeFi
Torna o DeFi acessível permitindo interações usando linguagem natural
Griffain, Neur (permitem aos usuários buscar e realizar ações on-chain com comandos de linguagem natural)
Distribuição de informações
Capacidade de analisar conteúdo e fornecer inteligência de informações (por exemplo, gerenciar contas de redes sociais e fornecer respostas)
aixbt, Tri Sigma (plataformas de inteligência de mercado que administram sua própria conta X)
Foco social
Personagem ou influenciador de IA com sua própria personalidade e capacidade de interagir com os usuários
Luna (influenciador de IA que interage autonomamente com os usuários por meio de transmissão ao vivo 24/7)
Arte/Música
Casos de uso criativos (por exemplo, criar arte ou álbuns de música autonomamente)
Zerebro (compôs autonomamente letras e melodias, e lançou um EP de música no Spotify; também cunha e vende arte)
Jogos/ Metaverso
Jogos ou mundos virtuais imersivos impulsionados por IA
Hyperfy (permite aos usuários criar mundos virtuais do Metaverso acessíveis por meio de um navegador web)
Segurança
Capacidade de analisar código e identificar vulnerabilidades potenciais para melhorar a segurança do ecossistema
H4ck Terminal (capaz de detectar bugs, participar de caça de recompensas e recuperar fundos em risco, etc.)
3. Plataformas de Agentes de IA
Entre os muitos tokens de agentes de IA lançados recentemente, as plataformas/frameworks de agentes têm atraído uma atenção significativa e consistente, além de garantirem posições de topo por capitalização de mercado. Em particular, dentro do setor de agentes de IA, novos players Virtuals e ai16z capturaram ~23% e ~12% de dominância por capitalização de mercado, respectivamente (na época em que este artigo foi escrito), de acordo com CoinGecko. Esses players funcionam como as pedras angulares para agentes de IA, fornecendo a infraestrutura essencial para o ecossistema, criando gradualmente fossos e entregando utilidade aos usuários.
A partir de 9 de janeiro de 2025 Fontes: Protocol Websites, Sentient, Dune (@NazihKalo), Crypto.com Research
3.1 Estudo de Caso — Virtuals
Virtuals Protocol é uma plataforma que permite a criação, tokenização e co-propriedade de agentes de IA. O objetivo é simplificar a criação e a implementação de agentes de IA, e ativar uma distribuição justa da receita para desenvolvedores e contribuidores de conjuntos de dados.
Criação de Agentes — G.A.M.E. Framework
GAME (Generative Autonomous Multimodal Entities) é uma estrutura de agentes modular que permite que agentes tomem decisões autonomamente. Algumas características principais estão abaixo:
Planeador de alto nível: Agentes podem ser designados vários objetivos, personagens e percepções do mundo para capacitá-los a executar em seu ambiente. O planejador então pega essas características e as traduz em um plano.
Planeador de baixo nível: Divide o plano de alto nível em ações específicas executáveis, considerando várias funções e habilidades (por exemplo, gerar memes, acessar carteiras cripto, etc.).
Memória: Agentes podem atualizar sua inteligência entre usuários e plataformas para permitir uma interação consistente com o usuário. Eles também aprendem com sua memória de longo prazo, que influencia o planejamento de alto nível futuro.
Virtuals facilitou para que agentes sejam implantados em várias plataformas para aumentar a adoção. Isso inclui a versão plug-and-play para X, bem como o recentemente lançado GAME Python SDK, que permite aos desenvolvedores integrar agentes de IA em aplicativos ou jogos de terceiros.
Co-Propriedade de Agentes — Tokenização e Acúmulo de Valor
Virtuals também oferece a oportunidade de tokenizar e co-propriedade de agentes de IA. Isso é suportado pelo launchpad de agentes, Virtuals Fun, que permite a implantação de agentes com informações básicas, incluindo foto de perfil, nome, ticker e descrição, como o lançamento de um token.
O procedimento de lançamento de um agente envolve o pagamento de 100 tokens VIRTUAL para a criação de agentes, que são implantados em uma curva de vínculo (relação entre preço e oferta do token). Uma vez que 42.000 VIRTUAL tenham se acumulado na curva de vínculo, um pool de liquidez (LP) é criado no Uniswap com o token do agente emparelhado contra VIRTUAL. No momento da redação deste texto, foram lançados ~14.000 tokens de agentes de IA no Virtuals Protocol.
Embora existam outras ferramentas de implantação de agentes no setor, um diferencial chave do Virtuals é como cria valor para o token do agente e o token VIRTUAL. Os agentes podem gerar receita de duas maneiras:
Usuários ou outros agentes precisam pagar com o token $VIRTUAL para usar os serviços ou API do agente implantado (por exemplo, gorjeta, postagem ou geração de imagem).
Taxas (1%) são cobradas por todas as negociações relacionadas ao token próprio do agente.
Esses fluxos de receita são significativos porque cobrem os custos de inferência (custo de recursos computacionais) incorridos pelos agentes e também serão utilizados para recomprar e queimar tokens de agentes para potencialmente aumentar o preço do token. LPs do token do agente têm direito à distribuição potencial de receita e possuem direitos no processo de governança.
Aplicações Individuais de Agentes
No momento da redação, abaixo estão alguns dos agentes com tokens de maior capitalização de mercado lançados no ecossistema Virtuals:
Luna: Influenciadora de IA que interage autonomamente com os usuários por meio de streaming ao vivo 24/7 e tem seu próprio EP de música no Spotify. Acredita-se ser o primeiro agente a dar gorjetas aos humanos on-chain e distribuir recompensas de tokens LUNA com sua carteira on-chain. Também foi recentemente contratado como estagiário pelo Story Protocol para gerenciar sua página X e, em troca, ganhar um salário.
aixbt: Uma plataforma de inteligência de mercado que gerencia sua própria conta X e analisa informações de cripto de fontes como influenciadores e mídia social, além de publicar sobre tendências de mercado e sentimentos. Também adotou recentemente a coleção NFT ‘Quantum Cats’ como sua foto de perfil no X, iniciando a narrativa de que agentes de IA podem ser um market maker para NFTs.
3.2 Estudo de Caso — ai16z
Lançado em outubro de 2024, ai16z é um DAO e fundo dirigido por IA baseado na Solana e liderado pelo AI Marc, um agente de IA modelado após Marc Andreessen da firma de capital de risco a16z. Ele visa superar Andreessen na democratização de investimentos dirigidos por IA.
Framework Eliza
Um dos principais destaques do ai16z é seu framework Eliza e a atenção que recebeu na comunidade de desenvolvedores. Eliza é um framework de agentes de IA projetado para criar, implantar e gerenciar agentes de IA autônomos. No momento da redação, é o #2 repositório em alta no GitHub em janeiro de 2025 com 2.800 forks. Suas capacidades principais incluem:
Arquitetura multi-agente: Implanta e gerencia agentes com personalidades consistentes em várias plataformas.
Sistema de personagem: Define o caráter, conhecimento e padrões de comportamento dos agentes.
Gerenciamento de memória: Utiliza geração aumentada por recuperação (RAG) para memória de longo prazo para ajudar os agentes a manter a consciência conversacional.
Suporte e integrações multiplataforma: Integra mídia social e sistema de plugins, e suporta vários modelos de LLM (Llama, GPT-4 e Claude).
As capacidades de distribuição e integração de Eliza fazem dela uma das frameworks mais populares para desenvolvedores e usuários. Por exemplo, seu sistema de plugins permite que os desenvolvedores adicionem facilmente recursos ao Eliza. Ao mesmo tempo, os plugins (por exemplo, o plugin de ambiente de execução confiável (TEE), plugin de geração de imagens, plugin Solana, etc.) podem ser compartilhados e implantados por outros desenvolvedores. Isso cria um efeito de roda motriz positivo, onde mais atividades de desenvolvedores levam a mais recursos suportados e, por sua vez, atraem mais desenvolvedores para o Eliza.
Recentemente, o DAO ai16z anunciou novidades para o seu ecossistema de infraestrutura de agentes. Isso inclui uma plataforma de lançamento de agentes de IA no Q1 de 2025, que permitirá emparelhamento de LP com o token ai16z e fornecerá acesso ao staking ai16z, semelhante ao Virtuals Fun. Além disso, ai16z está planejando refinar sua estratégia de ecossistema para acumulação de valor para seu token nativo ai16z. Espera-se que isso aumente a atenção para o ecossistema ai16z/Eliza.
Aplicações: Negociação Autônoma por AI Marc
O primeiro DAO de capital de risco liderado por agentes de IA foi criado pela ai16z, aproveitando a IA e a inteligência coletiva para gerenciar fundos autonomamente. Uma característica chave deste DAO é o seu conceito de ‘Marketplace de Confiança’, de acordo com o fundador da Eliza Labs.
Usuários que possuem um token ai16z acima de certo limite podem interagir com o agente de IA (@pmairca) para fornecer recomendações de investimento. O agente então atribuirá pontuações de confiança ao usuário (listado nesta ‘Classificação de Confiança‘) com base na confiabilidade do alpha recebido. O alpha, por sua vez, influenciará a decisão de investimento do agente de IA. Esperamos que o fundo expire em 25 de outubro de 2025, um ano após a sua criação, em que lucros serão distribuídos aos holders de tokens DAO. Segundo Sentient, os ativos sob gestão (AUM) ai16z alcançaram $28 milhões (no momento da redação).
Isso é significativo, pois democratiza a participação nas decisões de investimento do fundo e também proporciona transparência nas operações do projeto, que é uma abordagem inovadora em comparação com fundos de investimento tradicionais.
4. Conclusão
Citando a publicação recente da ai16z no X — “Implantar um agente de IA é o novo criar um site” — a proliferação de agentes de IA com utilidade reviveu grandemente a atenção e inovação sob a narrativa IA x Cripto. Agora os agentes de IA são vistos como tomando decisões autonomamente, distribuindo informações e criando entretenimento em música e jogos. Eles estão interagindo com humanos e até mesmo entre si.
Virtuals e ai16z são plataformas agenticas notáveis que estão criando a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do ecossistema. Virtual foca na acumulação de valor para os holders de agentes, enquanto ai16z se destaca com seu framework open-source e atividades de desenvolvimento.
Embora o lançamento de agentes esteja se tornando mais fácil, é importante desenvolver produtos que capturem atenção duradoura com a entrega de utilidade contínua aos usuários. Também é importante desenvolver uma barreira, pois o espaço está ficando mais cheio de produtos semelhantes. Estamos ansiosos para ver um futuro multi-agentico, uma sociedade onde agentes podem interagir autonomamente entre si e com os humanos.
O setor de agentes de IA decolou recentemente, com os principais tokens mostrando um aumento exponencial na capitalização de mercado nos últimos meses. Este relatório examina o panorama dos agentes de IA e explora alguns grandes jogadores e casos de uso emergentes.
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